MAX21 Management und Beteiligungen AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
23.07.2014 14:50

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Weiterstadt, 23. Juli 2014. Die MAX21 Management und Beteiligungen AG hat heute die Zeichnungsfrist für die am 16. Juli 2014 bekanntgegebene befristete Barkapitalerhöhung gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 27. Juni 2014 wegen Überzeichnung vorzeitig beendet und die Barkapitalerhöhung vorbehaltlich der Eintragung in das Handelsregister erfolgreich abgeschlossen.

Die Stück 2.000.000 angebotenen neuen Aktien mit Gewinnanteilsberechtigung ab 1. Juli 2013 wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei bestehenden und neuen institutionellen Investoren zu einem Ausgabepreis in Höhe von 3,25 Euro je Aktie im Rahmen einer prospektfreien Platzierung gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und 3 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) nur solchen dort näher bezeichneten Personen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen angeboten. Dabei übertraf die Nachfrage seitens der potenziellen Investoren die maximal zur Verfügung stehende Aktienanzahl von Stück 2.000.000 neuer Aktien. Die Platzierung erfolgte gemäß den Vorgaben des Hauptversammlungsbeschlusses vom 27. Juni 2014 und signifikant über dem als Untergrenze festgesetzten Ausgabebetrag von 2,40 Euro je Aktie; das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre war ausgeschlossen. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich damit auf 6,5 Mio. Euro.
Nach der ebenfalls noch in das Handelsregister einzutragenden Sachkapitalerhöhung zum Erwerb von weiteren Geschäftsanteilen an der pawisda systems GmbH ermöglicht diese Barkapitalerhöhung in einem nächsten Schritt den geplanten Erwerb sämtlicher dann noch ausstehender Geschäftsanteile an der pawisda systems GmbH. Dazu zählt auch der geplante Erwerb von Gesellschafterdarlehen, die der pawisda systems GmbH von Altgesellschaftern (solche, die sich seit 2009 an der pawisda systems GmbH beteiligt hatten) gewährt worden waren, sowie die Deckung der Erwerbsnebenkosten.

Nach Durchführung der beiden noch zur Eintragung in das Handelsregister ausstehenden Kapitalerhöhungen wird das Grundkapital der MAX21 Management und Beteiligungen AG dann 8.832.824,00 Euro, eingeteilt in Stück 8.832.824 auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennwert, betragen.
Durch die vollständige Übernahme der pawisda systems GmbH sind aus Sicht der Gesellschaft die wesentlichen Voraussetzungen für den erfolgreichen Eintritt der MAX21 Management und Beteiligungen AG in ihre nächste große Entwicklungsstufe gegeben. Mit der pawisda systems GmbH für die Digitalisierung der Post und der LSE Leading Security Experts GmbH für die Digitalisierung der Identität schafft sich die MAX21 Management und Beteiligungen AG ein klares thematisches Profil. Die Transparenz im Portfolio wird gefördert; die künftig beabsichtigte vollständige Konsolidierung der pawisda systems GmbH ist dafür ein Beispiel. Eine klare thematische Ausrichtung innerhalb wachstumsstarker Märkte sowie die Transparenz können nicht zuletzt auch eine gute Basis für eine intensive Öffentlichkeitsarbeit der MAX21 Management und Beteiligungen AG schaffen. Das dürfte perspektivisch zu einer verbesserten Wahrnehmung der Aktie der MAX21 Management und Beteiligungen AG sowie zu einer breiteren Aktionärsstruktur führen.

Die neuen Aktien aus den beiden vorerwähnten Kapitalerhöhungen werden nach erfolgter Eintragung in das Handelsregister dann kurzfristig in die bestehende Notierung im Entry Standard (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Barkapitalerhöhung wurde von der MAX21 Management und Beteiligungen AG als Eigenemission durchgeführt. Die Platzierung der neuen Aktien wurde von der BankM als Lead Manager sowie von der KochBank (eine Marke der CeFDex AG) als Selling Agents unterstützt. Die gesamte Transaktionsstrukturierung wurde seitens der Schumm & Aigner GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Nürnberg, vorgenommen und federführend begleitet.



Über MAX21 Management und Beteiligungen AG 

MAX21 AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die junge Open Source-Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Geschäftsmodelle unterstützt und neue Geschäftsfelder erschließt. Neben dem gezielten Einsatz von Kapital bietet MAX21 ihren Portfoliounternehmen Dienstleistungen für die Bereiche Organisation & Administration, Marketing & Vertrieb sowie Recruiting an. Das bisher einzigartige Geschäftskonzept macht MAX21 zum wichtigsten unabhängigen Marktplatz für Open Source-Lösungen in Europa. Die wichtigsten Firmen der MAX21-Unternehmensgruppe konzentrieren sich auf die Geschäftsbereiche Postdienstleistung, Security, Cloud sowie IT-Dienstleistungen.
Die MAX21 Management und Beteiligungen AG ist im Entry Standard (Open Market) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA1; Wertpapierkennnummer: A0D88T, ISIN: DE000A0D88T9).


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