Düsseldorf, 28. November 2024 – LEG Immobilien SE ("LEG" oder die "Gesellschaft") gibt die erfolgreiche Platzierung (Aufstockung) von neuen, garantierten, nicht nachrangigen und unbesicherten Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2030, ISIN DE000A3L21D1, im Gesamtnennbetrag von EUR 200 Mio. (die "Neuen Schuldverschreibungen") bekannt.

Die Neuen Schuldverschreibungen werden von LEG Properties B.V. (die "Emittentin"), einer hundertprozentigen niederländischen Tochtergesellschaft von LEG, begeben, von LEG garantiert und können in 1,75 Mio. neue Aktien und/oder Stammaktien der Gesellschaft (die "Aktien") umgewandelt werden, was ungefähr 2,3 % des derzeit ausgegebenen Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Die Bezugsrechte der Aktionäre der Gesellschaft wurden ausgeschlossen.

Die Neuen Schuldverschreibungen werden mit den gleichen Konditionen (mit Ausnahme des Valutatags und des Emissionspreises) wie die von der Emittentin am 4. September 2024 im Volumen von EUR 500 Mio. begebenen Wandelschuldverschreibungen (die "Bestehenden Schuldverschreibungen") ausgegeben und bilden ab dem Valutatag der Neuen Schuldverschreibungen mit den Bestehenden Schuldverschreibungen eine einheitliche Gesamtemission (die Neuen Schuldverschreibungen und die Bestehenden Schuldverschreibungen zusammen die "Schuldverschreibungen").

Der finale Emissionspreis der Neuen Schuldverschreibungen beträgt 103,80664 % ihres Nennbetrags. Zusätzlich erhält die Emittentin am Valutatag der Neuen Schuldverschreibungen die aufgelaufenen Zinsen in Bezug auf die Neuen Schuldverschreibungen für die Periode vom 4. September 2024 (einschließlich) bis zum Valutatag der Neuen Schuldverschreibung (ausschließlich).

Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden die Neuen Schuldverschreibungen ausschließlich institutionellen Anlegern in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten angeboten.

Valutatag wird voraussichtlich am oder um den 5. Dezember 2024 sein.

LEG beabsichtigt, die Neuen Schuldverschreibungen in die Notierung der Bestehenden Schuldverschreibungen im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.

Um das Angebot zu ermöglichen, haben die Joint Global Coordinators für Zwecke des Angebots der Neuen Schuldverschreibungen die 90-tägige Lock-up-Periode aufgehoben, welche im Zusammenhang mit der Ausgabe der Bestehenden Schuldverschreibungen durch die LEG im August 2024 vereinbart wurde. Als Teil des Angebots haben sich die Emittentin und die Gesellschaft gegenüber den Joint Global Coordinators zu einer 90-tägigen Lock-up-Periode verpflichtet, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen und Verzichtserklärungen der Joint Global Coordinators.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der Neuen Schuldverschreibungen zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.