Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

 

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Deutsche Konsum REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Broderstorf, 21. November 2018 - Der Vorstand der Deutsche Konsum REIT-AG (WKN: A14KRD, ISIN: DE000A14KRD3, Ticker: DKG) (die "Gesellschaft"), hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu rund 10 % zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlage und unter teilweiser Ausnutzung des nach § 4 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft bestehenden genehmigten Kapitals. Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei von EUR 27.236.313 auf bis zu EUR 29.959.944 durch Ausgabe von bis zu 2.723.631 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie erhöht. Die Obotritia Capital KGaA und die Babelsberger Beteiligungs GmbH haben sich verpflichtet, zusammen insgesamt 600.000 neue Aktien aus der Kapitalerhöhung zu zeichnen. Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten, welches unverzüglich nach dieser Mitteilung eingeleitet wird.

Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2017/2018 beginnend am 1. Oktober 2017 gewinnanteilberechtigt und tragen dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien. Das heißt, sie sind für die für das Geschäftsjahr 2017/2018 angekündigte Dividende in Höhe von EUR 0,20 je Aktie, die im Kalenderjahr 2019 ausgezahlt werden soll, voll gewinnanteilberechtigt. Wie am 15. November 2018 angekündigt, prognostiziert der Vorstand der Deutschen Konsum REIT-AG für das am 1. Oktober 2018 begonnene laufende Geschäftsjahr 2018/2019 eine Dividendenausschüttung in Höhe von rund 0,40 EUR je Aktie, die im Kalenderjahr 2020 ausgezahlt wird.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im regulierten Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Börse Berlin zugelassen werden.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung weiterer identifizierter Akquisitionsmöglichkeiten verwendet werden, um den erfolgreichen Wachstumskurs zukünftig fortzusetzen.

Die Kapitalmaßnahme wird von Berenberg als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner, und gemeinsam mit ODDO BHF AG als Co-Lead Manager begleitet. Die Gesellschaft hat einem sechsmonatigen Lock-Up mit marktüblichen Ausnahmen zugestimmt. Der erste Handelstag der neuen Aktien ist voraussichtlich der 26. November 2018.

 

Wichtiger Hinweis

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Kontakt:
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Herr Christian Hellmuth
Finanzvorstand
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Fax: 0331 / 74 00 76 - 520
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