InCity Immobilien AG: Beschluss einer Kapitalerhöhung für weiteres Wachstum

- Grundkapitalerhöhung um bis zu 50 Prozent auf bis zu EUR 5.625.000

- Bezugspreis beträgt EUR 2,50 je Stückaktie

- Erwarteter Bruttoemissionserlös von bis zu EUR 4.687.500

- Bezugsfrist von 7. Dezember 2010 bis 21. Dezember 2010

Köln, 2. Dezember 2010 - Mit Zustimmung des Aufsichtsrats hat der Vorstand der InCity Immobilien AG (ISIN DE 000A0HNF96 / WKN A0HNF96) unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß § 4 Absatz 3 der Satzung beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 3.750.000,00 um bis zu EUR 1.875.000 auf bis zu EUR 5.625.000 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 1.875.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen.

Die neuen Aktien, mit voller Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2010, werden den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 2:1 zum Bezug angeboten. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ist ausgeschlossen. Der Bezugspreis beträgt EUR 2,50 je Stückaktie. Der Bruttoemissionserlös in Höhe von bis zu EUR 4.687.500, abzüglich der Transaktionskosten, dient der weiteren Wachstumsfinanzierung der InCity Immobilien AG.

Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 7. Dezember 2010 und endet voraussichtlich am 21. Dezember 2010 (jeweils einschließlich). Ein öffentlicher Bezugsrechtshandel und damit verbunden ein öffentliches Angebot finden nicht statt. Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Entry Standard (Teilbereich des Open Market mit weiteren Transparenzanforderungen) der Deutschen Börse AG wird im Anschluss an die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung erfolgen.

Die Transaktion wird durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet. Etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Anlegern im europäischen In- und Ausland zum Erwerb angeboten, wobei der Kaufpreis dem Bezugspreis entspricht.

Die Veröffentlichung des Bezugsangebots erfolgt voraussichtlich am 6. Dezember 2010 im elektronischen Bundesanzeiger.

'Die Entflechtung der Gesellschaft ist planmäßig gelaufen und seit Anfang Oktober konzentrieren wir uns auf die zügige Entwicklung des operativen Neugeschäfts. Die von uns angebotene neuartige Projektfinanzierung gepaart mit einem professionellen Projektcontrolling stößt bei einer Vielzahl renommierter Immobilienprojektentwickler auf große Resonanz. Wir haben bereits eine so große Anzahl neuer Projekte in Prüfung, dass wir sehr optimistisch sind, bereits in Kürze weitere attraktive Verträge abschließen zu können. Gleichzeitig werden wir neue InCity Partner aus den wichtigsten Wachstumsregionen Deutschlands akkreditieren. Entsprechend werden die finanziellen Mittel aus der Kapitalerhöhung vor allem in weitere hoch rentable Projekte investiert und damit die angestrebte Wachstumsdynamik forciert', so Jürgen Oppelt, CEO der InCity Immobilien AG.

'Trotz des aktuellen Kursniveaus haben wir uns für die Umsetzung einer Kapitalerhöhung zum jetzigen Zeitpunkt entschieden. Aus unserer Sicht stellt das Bezugsangebot mit dem festgesetzten Bezugspreis ein attraktives Angebot dar. Hierdurch ermöglichen wir allen Altaktionären, an den zukünftigen Entwicklungen der Gesellschaft zu guten Konditionen zu partizipieren. Unsere Großaktionärin, die DYVA Holding AG, hat bereits die Wahrnehmung ihrer Bezugsrechte aus ihrem rund 30 prozentigen Anteil an der InCity Immobilien angekündigt und unterstreicht damit einmal mehr ihr langfristiges Interesse an der Gesellschaft,' so Heiko. C. Frantzen, CFO der InCity Immobilien AG.

Über die InCity Immobilien AG
Die InCity Immobilien AG ist auf die Konzeption und Realisierung von hochwertigen Immobilien spezialisiert und bündelt die Erfahrung aus über 250 Projekten für Eigennutzer und Kapitalanleger. In möglichst kurzen Durchlaufzeiten entwickelt und vermarktet die Gesellschaft anspruchsvolle Projektentwicklungen mit hoher Wertschöpfungstiefe. Um einen kontinuierlichen, bundesweiten Zugriff auf attraktive Projekte darzustellen, wird auf das regionale Know-how akkreditierter InCity Partner zurückgegriffen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit liegt der Schwerpunkt der InCity-Aktivitäten auf der innovativen Projektfinanzierung und dem Immobilienprojektcontrolling. Über intelligente Realisierungskonzepte minimiert die Gesellschaft dabei die klassischen Risiken von Projektentwicklern bei gleichzeitiger Ertragsmaximierung. Das Unternehmen schafft exklusive, werthaltige Immobilien in den wichtigsten deutschen Wachstumsmetropolen. Ihrer unternehmerischen Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt verleiht InCity durch die Teilnahme am UN Global Compact, der internationalen Initiative der Vereinten Nationen zur Förderung von Sozial- und Umweltprinzipien, Ausdruck. Weitere Informationen unter: www.incity.ag.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Die neuen Aktien der InCity Immobilien AG und die entsprechenden Bezugsrechte sind und werden insbesondere weder nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Sie dürfen demzufolge innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft noch direkt oder indirekt dorthin geliefert werden.

Unternehmens- und Investor Relations-Kontakt
InCity Immobilien AG
Mozartstrasse 1
50674 Köln
www.incity.ag

Lars Kuhnke
Tel.: +49 (0) 221 95 27 57 55
l.kuhnke@incity.ag

Kontakt:
Unternehmens- und Investor Relations-Kontakt
InCity Immobilien AG
Lars Kuhnke
Tel.: +49 (0) 221 95 27 57 55
ir@incity.ag