H&R WASAG AG / Verkauf

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Die H&R WASAG AG hat den Geschäftsbereich Explosivstoffe an die spanisch-italienische Explosivstoffgruppe Maxam/Pravisani veräußert. Der Kaufvertrag wurde heute unterzeichnet und sieht den sofortigen Übergang der Anteile an den Konzerngesellschaften Westspreng GmbH und WANO Schwarzpulver GmbH vor. Der Kaufpreis basiert auf einem Enterprise Value von über 80 Mio. €.

Die Bilanzrelationen des im emsländischen Salzbergen ansässigen Spezialchemiekonzerns werden sich durch die Veräußerung wesentlich verbessern. Insbesondere die Eigenkapitalquote wird nachhaltig gestärkt und die Netto-Verschuldung wird sich drastisch reduzieren.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
In der Vergangenheit bildeten die beiden Geschäftsbereiche Explosivstoffe und Kunststoffe mit ihren Ergebnisbeiträgen und Cashflows wesentliche Säulen der Risikostrategie des Konzerns, indem sie rohölpreisbedingte Ergebnisbelastungen des Raffineriegeschäfts auffingen und die Ergebnisentwicklung des Konzerns somit stabilisierten.
Inzwischen haben die im Geschäftsbereich Chemisch-pharmazeutische Rohstoffe vorhandenen Aktivitäten, die sich durch eine hohe Unabhängigkeit von der Ölpreisentwicklung auszeichnen, ein Volumen erreicht, das bereits innerhalb des Geschäftsbereichs ein effizientes Absichern von Belastungen aus einem volatilen Ölmarkt ermöglicht. Dies lässt die Veräußerung der Randaktivitäten zu, wodurch die Komplexität des Spezialchemiekonzerns reduziert und dessen Profil weiter geschärft wird.
Die veräußerten Konzerngesellschaften Westspreng GmbH und WANO Schwarzpulver GmbH haben 2006 zusammen einen Umsatz von 73,3 Mio. € erlöst und damit einen Anteil von 9% am gesamten Konzernumsatz erwirtschaftet. Das bisher auch dem Geschäftsbereich Explosivstoffe zugeordnete Konzernunternehmen Sythengrund wird auch weiterhin im H&R WASAG Konzern verbleiben. Die Gesellschaft verfügt über umfangreichen Grundbesitz, auf dem der Konzern zukünftig hochwertige Quarzsände abbauen wird.
Durch die Akquisition des Geschäftsbereichs Explosivstoffe baut Maxam/Pravisani ihre führende Positionierung in den wesentlichen Kernmärkten Europas aus und ist darüber hinaus in den Wachstumsregionen Osteuropas hervorragend aufgestellt. 'Für den europäischen Sprengstoffmarkt stellt diese Übernahme einen historischen Schritt dar, der unsere Unternehmensgruppe zu dem bedeutendsten europäischen Anbieter von zivilen Explosivstoffen macht', bestätigt José F. Sánchez-Junco, Chairman und CEO der Maxam-Gruppe.

Mit der Integration der H&R WASAG-Aktivitäten entsteht ein Unternehmen, das als Technologieführer bei modernen Sprengstoffen und in der Produktions- und Anwendungstechnik aussichtsreich positioniert ist. Damit kann die neue Gruppe nicht nur in neuen Märkten wachsen, sondern auch in etablierten Märkten durch die Einführung neuer Produkte zusätzliche Marktanteile gewinnen. Daneben resultieren wesentliche Synergien aus der Ergänzung des Produktportfolios und der regionalen Präsenz, die sich durch eine nur geringe Überschneidung von Absatzmärkten auszeichnet.
'Für uns bedeutet der Verkauf einen wichtigen Schritt in der Konzentration auf das wachstumsstarke chemisch-pharmazeutische Kerngeschäft', erläutert Dr. Horst Hollstein, Vorstandsvorsitzender der H&R WASAG AG. Der Spezialchemiekonzern wird die gewonnene finanzielle Flexibilität nutzen, um den profitablen Geschäftsbereich Chemisch-pharmazeutische Rohstoffe zielgerichtet auszubauen. Im Vordergrund stehen dabei die Erweiterung der Raffineriekapazitäten sowie die Expansion in den Überseeregionen, insbesondere Asien. In beiden Bereichen verfolgt der Konzern verschiedene Projekte, die ein deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum in den kommenden Jahren vorsehen. Bedeutende Maßnahmen sollen noch in diesem Jahr eingeleitet und auch umgesetzt werden.

Ergänzendes zur H&R WASAG AG:
Die im SDAX notierte H&R WASAG AG ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Rohölbasis und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig. In den einzelnen Geschäftsfeldern sind die Konzernunternehmen als Markt- und/oder Technologieführer aussichtsreich positioniert. Im Geschäftsjahr 2006 wurde nach vorläufigen Berechnungen ein Konzernumsatz von 817 Mio. € und ein Ergebnis vor Ertragsteuern in Höhe von 75 Mio. € erzielt.

Kontakt:
H&R WASAG AG
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Neuenkirchener Str. 8
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Tel.: 05976-945-300
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E-Mail: oliver.koenig@hur-wasag.de
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DGAP 26.04.2007 

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