H&R WASAG AG / Kapitalerhöhung

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Der Vorstand der H&R WASAG AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 18. Dezember 2006 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft aus genehmigtem Kapital gegen Bareinlagen durch die Ausgabe von 8.407.112 Stammaktien um Euro 21.492.440,55 auf Euro 69.850.426,68 zu erhöhen. Die Aktien werden von der Dresdner Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, als Sole Lead Manager mit der Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären der H&R WASAG AG im Wege eines nicht öffentlichen Bezugsangebots im Verhältnis 9:4 zum Bezug anzubieten. Der Bezugspreis je bezogener Aktie beträgt Euro 3,00. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Aktionäre haben voraussichtlich vom 22. Dezember 2006 bis voraussichtlich einschließlich 16. Januar 2007 die Möglichkeit, ihr Bezugsrecht auszuüben. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2006 voll dividendenberechtigt und sollen im Laufe des Jahres 2007 zum Handel an den Wertpapierbörsen Düsseldorf, Hamburg sowie Frankfurt (Teilbereich des Amtlichen Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten, Prime Standard) zugelassen werden. Weitere Einzelheiten der geplanten Kapitalerhöhung können die Aktionäre der H&R WASAG AG dem voraussichtlich am 21. Dezember 2006 u.a. in der Börsen-Zeitung veröffentlichten Bezugsangebot entnehmen.
Der H&R WASAG AG wird durch die Kapitalerhöhung voraussichtlich ein Erlös von rund Euro 25.221.336,00 brutto zufließen. Es ist vorgesehen, dass die Großaktionärin, die H&R Beteiligung GmbH sämtliche auf ihren Anteil entfallende Bezugsrechte in vollem Umfang ausüben und die neuen Aktien beziehen wird. Die zufließenden Mittel sollen der Finanzierung der internationalen Expansion dienen. Darüber hinaus erhöht die Kapitalerhöhung die Liquidität in der H&R WASAG-Aktie und bringt die Gesellschaft dem Ziel näher, eine Aufnahme der Aktie in den MDAX der Deutschen Börse AG zu erreichen.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung, Übernahme oder anderweitig zum Erwerb von Wertpapieren der H&R WASAG AG ('H&R WASAG ') dar. Ein Angebot wird ausschließlich an die Aktionäre der H&R WASAG auf Basis des oben erwähnten Bezugsangebots erfolgen. Diese Mitteilung stellt insbesondere kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere von H&R WASAG dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 (deren Durchführung H&R WASAG nicht plant) oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung zur Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden.


H&R WASAG AG, Investor Relations / Kommunikation, Oliver König Neuenkirchener Str. 8, 48499 Salzbergen
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DGAP 19.12.2006 

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