HanseYachts AG / Börsengang

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Frankfurt am Main, 26. Februar 2007 - Die HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8, WKN: A0KF6M), einer der weltweit fünf größten Serienhersteller von Segelyachten, plant am 9. März 2007 die Notierungsaufnahme im Geregelten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse. Vom 28. Februar 2007 bis zum 7. März 2007 läuft die Zeichnungsfrist, die Preispanne beträgt 30,00 bis 36,00 Euro. HanseYachts ist der erste deutsche Yachtbauer, der an die Börse geht.
Es werden insgesamt bis zu 2.300.000 Aktien der HanseYachts AG angeboten. Mit bis zu 1.500.000 Aktien stammt der größte Teil des Angebots aus einer Kapitalerhöhung. 500.000 Aktien kommen aus dem Eigentum des Mehrheitsaktionärs Michael Schmidt, der auch Gründer und Vorstandsvorsitzender von HanseYachts ist. Darüber hinaus stellt Herr Schmidt weitere bis zu 300.000 Aktien aus seinem Eigentum im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung zur Verfügung. Auf der Grundlage der Preisspanne beträgt das Emissionsvolumen zwischen 60 und 82,8 Millionen Euro. Nach vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien (inklusive Mehrzuteilung) würde der maximale Streubesitz bei 35,9 Prozent liegen.
Das Hamburger Bankhaus M.M.Warburg & CO begleitet HanseYachts als Konsortialführer. Dem Emissionskonsortium gehört darüber hinaus die Landesbank Baden-Württemberg an. Die NordLB und die comdirect bank AG fungieren als Selling Agents bei der Platzierung.

http://www.hanseyachts.com

Heute Presse- und Analystenkonferenz
Heute um 10.00 Uhr wird in Frankfurt in den Räumen des Ruderclubs Germania (Schaumainkai 65) eine gemeinsame Presse- und Analystenkonferenz zum Börsengang stattfinden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der HanseYachts AG dar und ersetzt nicht den Prospekt. Anlageentscheidungen hinsichtlich der Aktien oder anderer Wertpapiere der HanseYachts AG sollten nur auf der Grundlage des unter www.hanseyachts.com veröffentlichten Prospekts erfolgen, der bei der Gesellschaft (Fax-Nr. 03834 579283), dem Konsortialführer M.M.Warburg & CO (Fax-Nr. 040 36181300) sowie bei der Landesbank Baden-Württemberg kostenfrei erhältlich ist.




DGAP 26.02.2007 

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Sprache:      Deutsch
Emittent:     HanseYachts AG
              Salinenstr. 22
              17489 Greifswald Deutschland
Telefon:      +49 (0)3834-5792-0
Fax:          +49 (0)3834-5792-30
E-mail:       zentrale@hanseyachts.com
WWW:          www.hanseyachts.com
ISIN:         DE000A0KF6M8
WKN:          A0KF6M
Indizes:      
Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard)  
Notierung vorgesehen / designated to be listed
 
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