Grammer AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung
22.08.2011 18:26

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Ad hoc Mitteilung nach § 15 WpHG
GRAMMER AG (WKN 589540, ISIN DE0005895403)

Amberg, den 22.08.2011. Die Grammer AG, führender Zulieferer für Automobil-Interieur und Sitzsysteme, hat heute ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 55 Millionen Euro begeben. Das Volumen verteilt sich auf drei Tranchen mit drei, fünf beziehungsweise sieben Jahren Laufzeit. Zugleich wurde eine 9,5 Millionen Euro große Tranche eines bereits bestehenden Schuldscheindarlehens vorzeitig prolongiert. Die Commerzbank Aktiengesellschaft und die Landesbank Baden-Württemberg AG fungierten als Arrangeure dieser erfolgreichen Transaktion.

Mit dieser Transaktion sowie einem neuen Rahmenkreditvertrag in Höhe von 78,5 Millionen Euro mit einer Laufzeit bis 2014 strukturiert die Grammer AG vorzeitig die bestehende Konzernfinanzierung neu. Dazu wird der bestehende Konsortialkreditvertrag in Höhe von 110 Millionen Euro mit Fälligkeit zum August 2013 bereits im September 2011 abgelöst.

Die Konditionen des Schuldscheindarlehens stellen gegenüber dem bisherigen Konsortialkreditvertrag eine deutliche Verbesserung dar. Die Neustrukturierung der Konzernfinanzierung entzerrt die Fälligkeiten der Verbindlichkeiten signifikant. Gleichzeitig konnte die Grammer AG die Finanzierungskonditionen und -bedingungen zugunsten des Unternehmens verbessern und die Gläubigerstruktur verbreitern. Die neue Finanzierungsstruktur sichert damit den Spielraum der Grammer AG für weiteres organisches und anorganisches Wachstum.

GRAMMER AG
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