Grammer AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
14.04.2011 10:11

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Grammer AG: Erfolgreicher Abschluss einer zehnprozentigen Kapitalerhöhung
Amberg, 14. April 2011 - Die Grammer AG (WKN 589540, ISIN DE0005895403), Spezialist für Sitzsysteme und Automobil-Interieur hat im Wege eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens 1.049.515 neue Aktien bei qualifizierten institutionellen Anlegern in Deutschland und im europäischen Ausland platziert. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 29.554.365,44 eingeteilt in 11.544.674 Aktien.

Die neuen Aktien wurden zu einem Preis von 18,20 Euro je Aktie platziert. Der Bruttoemissionserlös in Höhe von 19,1 Millionen Euro dient zur Verbesserung der Bilanzstruktur und der Finanzierung des weiteren organischen und externen Wachstums der Grammer AG.
Die Transaktion wurde von der Baader Bank Aktiengesellschaft als Global Coordinator und Sole Bookrunner und M.M.Warburg & CO als Co-Lead Manager durchgeführt.

Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister werden die neuen Aktien voraussichtlich zum 18. April 2011 zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und in die bestehende Notierung unter der ISIN DE0005895403 einbezogen; gleichzeitig erfolgt eine Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse mit weiteren Zulassungs-folgepflichten (Prime Standard). Ein Prospekt wird nicht veröffentlicht. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2011 in vollem Umfang dividendenberechtigt.

Grammer Aktiengesellschaft 

Der Vorstand

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Fax: +49 9621/6632200
Mail: Ralf.Hoppe@grammer.com

oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.grammer.com
ISIN: DE0005895403 (SDAX)
WKN: 589540
Notiert: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard) und München; Freiverkehr in Stuttgart, Berlin und Hamburg

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