Francotyp-Postalia Holding AG / Börsengang
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Emissionspreis für Börsengang der Francotyp-Postalia Holding AG festgelegt
Die Francotyp-Postalia Holding AG und die Abgebenden Aktionäre haben heute gemeinsam mit dem Konsortialführer Cazenove den Emissionspreis auf Euro 19,00 je Aktie festgelegt.
  
Insgesamt wurden 8.510.000 Aktien der Gesellschaft zugeteilt; davon stammen 2.700.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft, 4.700.000 Aktien aus dem Bestand der Abgebenden Aktionäre sowie weitere 1.110.000 Aktien aus dem Bestand der Abgebenden Aktionäre zur Bedienung von Mehrzuteilungen. Das Angebot war zum Emissionspreis überzeichnet. Das gesamte Platzierungsvolumen beträgt (inklusive Mehrzuteilungen) rund Euro 161,7 Mio. Der Gesellschaft fließt ein Bruttoemissionserlös (d.h., vor Abzug der von der Gesellschaft zu tragenden Kosten) in Höhe von Euro 51,3 Mio. zu. Erster Handelstag der Aktien wird voraussichtlich Donnerstag, der 30. November 2006, sein.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Francotyp-Postalia Holding AG dar. Die im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien sind bereits verkauft worden.
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht, verteilt oder anderweitig übermittelt werden. Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Francotyp-Postalia Holding AG in den Vereinigten Staaten von Amerika und zielt nicht auf die Abgabe von entsprechenden Angeboten. Die in dieser Mitteilung beschriebenen Wertpapiere sind nicht und werden auch nicht entsprechend dem United States Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den Vorschriften des Securities Act nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet und/oder zur Verbreitung an Personen bestimmt, (i) die Branchenerfahrungen mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Acts 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung') haben oder (ii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung ('high net worth entities') erfasst sind (sämtlich solcher Personen werden im Folgendem 'qualifizierte Personen' genannt). Die Mitteilung ist nur an qualifizierte Personen gerichtet. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur qualifizierten Personen zur Verfügung und wird nur über qualifizierte Personen abgewickelt.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt.





DGAP 29.11.2006 

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Sprache:      Deutsch
Emittent:     Francotyp-Postalia Holding AG
              Triftweg 21-26
              16547 Birkenwerder Deutschland
Telefon:      +49 (0)3303 525 102
Fax:          +49 (0)3303 525 109
E-mail:       info@francotyp.com
WWW:          www.francotyp.com
ISIN:         DE000FPH9000
WKN:          FPH900
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