FCR Immobilien AG: Zeichnungsfrist der 6,0 % Anleihe hat begonnen
- Öffentliches Angebot bis voraussichtlich zum 16.02.2018
- Zeichnungen direkt über Frankfurter Börse möglich
- Attraktiver Zins von 6,0 %, halbjährliche Zinszahlung, Laufzeit 5 Jahre
- Anleihe verfügt über umfangreiches Sicherungskonzept
- Notierungsaufnahme an der Frankfurter Börse voraussichtlich am 20.02.2018
München, 31.01.2018: Die neue Anleihe der FCR Immobilien AG kann seit heute gezeichnet werden. Die 6,0 %-Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2G9G64) 2018/2023 wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots bis voraussichtlich zum 16.02.2018 institutionellen Investoren und Privatanlegern angeboten und kann über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren bis zum 20.02.2023, die Zinszahlung erfolgt halbjährlich. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf bis zu 25 Mio. Euro. Nach Beendigung des öffentlichen Angebots ist eine Notierung im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich ab dem 20.02.2018 vorgesehen.
Die Anleihe verfügt über ein umfangreiches Sicherungskonzept. So erfolgt eine Absicherung über nachrangige Buchgrundschulden mittels eines Treuhänders. Zudem verfügt die Anleihe über mehrere Schutzrechte, u.a. gehören hierzu eine Ausschüttungssperre von 50 % sowie ein Kündigungsrecht der Anleihegläubiger für den Fall eines Kontrollwechsels.
Der Emissionserlös soll primär zum weiteren Ausbau des Immobilienbestandes genutzt werden. Im vergangenen Jahr ist die FCR Immobilien AG auf einen Immobilienbestand mit einer vermietbaren Gesamtfläche von rund 140.000 m² gewachsen. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland. Aktuell verfügt die FCR Immobilien AG über 41 Immobilien, vorwiegend an Sekundärstandorten, da diese nach Einschätzung der Gesellschaft über langfristig stabilere Miet- und Wertentwicklungen verfügen als Primärstandorte.
Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG: "Die neue Unternehmensanleihe ist eine Kombination aus einer attraktiven Verzinsung von 6,0 % in Verbindung mit der Stabilität des Marktes für Handelsimmobilien. Nachdem wir auch im vergangenen Jahr deutlich gewachsen sind, wollen wir die aus der Unternehmensanleihe zufließenden Mittel primär in das weitere Wachstum der FCR Immobilien AG investieren."
Detailinformationen zur 6,0 % Anleihe 2018-2023
Emittent
FCR Immobilien AG
WKN / ISIN
A2G9G6 / DE000A2G9G64
Emissionsvolumen (EUR)
Bis zu 25 Mio.
Stückelung (EUR)
1.000,00
Laufzeit
5 Jahre (bis 20.02.2023)
Verzinsung
6,0 % p.a.
Ausgabepreis
100,00 % des Nominalbetrages je Teilschuldverschreibung
Rückzahlungsbetrag (%)
100,00
Zinszahlung
halbjährlich
Erste Zinszahlung
20.08.2018
Fälligkeit
20.02.2023
Notierung
Open Market (Freiverkehr) Börse Frankfurt
Zahlstelle
Baader Bank AG
Verwendungszweck
Primär investiv, Ausbau Immobilienportfolio
Besicherung
Grundbuchschuld (Treuhänder)
Rechtlich maßgeblich für das Angebot ist der von der Luxemburger Aufsichtsbehörde (CSSF) gebilligte Wertpapierprospekt, der auf der Website der FCR Immobilien AG www.fcr-immobilien.de abrufbar ist.
Über die FCR Immobilien AG
Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 40 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von rund 140.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. |
Website: fcr-immobilien.de
Twitter: @FCR_Immobilien
Facebook: facebook.com/fcrimmobilien
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Senior Director Investments & Corporate Communications
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E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de
Vorstand: Falk Raudies
Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse
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