elexxion AG / Börsengang

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Radolfzell - elexxion platziert 250.000 Aktien zu 4,00 Euro
Nicht alle Zeichnungen voll zugeteilt – Altaktionäre finanzieren weiteres
Wachstum.


Radolfzell - 27. Oktober 2006. Die elexxion AG (WKN A0KFKH), ein
innovatives Medizintechnikunternehmen, spezialisiert auf Entwicklung,
Produktion und Vertrieb von Dental-Laser-Systemen, setzt ihren Börsengang
um. Der Ausgabepreis für die Aktien des Unternehmens wurde gemeinsam mit
der VEM Aktienbank und den Altaktionären auf 4,00 Euro festgelegt.
Insgesamt wurden 250.000 Aktien bei privaten und institutionellen
Investoren platziert. Das Grundkapital von elexxion erhöht sich damit auf
2,95 Mio. Aktien. Die Erstnotiz im Open Market der Frankfurter
Wertpapierbörse ist für den 31. Oktober geplant, ebenso wird die
Einbeziehung in den Entry Standard angestrebt.

Sämtliche Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung. Die Bookbuildingspanne
belief sich auf 4,00 – 5,50 Euro. Insgesamt lagen verbindliche
Zeichnungsaufträge in einem Umfang von rund 350.000 Aktien vor. Dabei wurde
entschieden, die Zeichnungen nicht komplett zu zuteilen. Vielmehr will
elexxion in den kommenden Quartalen zunächst seine Wachstumsperspektiven
weiter verdeutlichen und umsetzen. Die Mittel für das Unternehmenswachstum
werden aktuell durch den Emissionserlös gestellt, zudem werden die
Altaktionäre L-EA (Eigenkapitalagentur der LBBW) und die Seed GmbH die
Finanzierung des Wachstums weiter aktiv begleiten. elexxion konnte bereits
während der Zeichnungsphase umfangreiche positive Resonanz aus der
Dental-Branche verbuchen und erwartet, dass die Zukunft als börsennotiertes
Unternehmen weitere entsprechende Impulse liefern wird.

elexxion plant neben dem weiteren Ausbau der Stellung im wachsenden
deutschen Markt auch die Erschließung neuer internationaler Märkte in
Europa und den USA. Die elexxion AG zählt zu den technologisch führenden
Dental-Laser-Herstellern. So bietet die Gesellschaft mit dem Modell 'delos'
die weltweit einzige Kombinationslösung aus Hochleistungsdiodenlaser und
Er:YAG-Laser an. Dies bedeutet, dass mit nur einem Gerät sowohl Hartgewebe,
wie der Zahn selbst oder Knochen, als auch Weichgewebe, wie das
Zahnfleisch, optimal behandelt werden können. Der Vorteil für den Patienten
liegt unter anderem in der weitgehend schmerzfreien Behandlung. Bei
Neuinstallationen in Deutschland verfügt elexxion über einen Marktanteil
von rund 25 Prozent. Da derzeit nur ca. 5 bis 8 Prozent der Zahnärzte in
Deutschland Lasersysteme verwenden, verspricht der Markt für die kommenden
Jahre deutliche Wachstumsraten.


Kontakt:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus/ Sönke Knop
Tel.: +49 (0) 69-90550 55-2
eMail: amuehlhaus@edicto.de
Zeißelstrasse 19
60318 Frankfurt


elexxion AG
Olaf Schäfer
Tel. +49 (0) 7732-82299-0
email: schaefer@elexxion.com
Schützenstrasse 84
78315 Radolfzell

Unternehmesprofil:
Die 2002 gegründete elexxion AG aus Radolfzell ist ein innovatives
Medizintechnikunternehmen, das auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb von
Dental-Laser-Systemen spezialisiert ist. Die Produkte von elexxion sind
technologisch führend sowie durch zahlreiche Patentanmeldungen abgesichert
und zeichnen sich durch die sehr benutzerfreundliche Bedienbarkeit aus. Als
weltweit einziges Unternehmen kann elexxion aktuell mit der Produktlinie
delos eine Kombinationslösung aus Hochleistungsdioden- und Er:YAG-Laser
anbieten. Bei den jährlichen Neuinstallationen hat elexxion in Deutschland
einen Markanteil von ca. 25 Prozent. In den kommenden Jahren ist die
weitere Forcierung des Vertriebs im europäischen Ausland, Asien und im
US-amerikanischen Markt geplant.

Disclaimer:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Auforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der elexxion AG
außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen.
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Anlageentscheidung hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der elexxion AG
sollte ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen.
Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts sind bei der elexxion AG und
auf der Website des Unternehmens erhältlich.
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den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der elexxion AG im
Rahmen des Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw.
zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von
1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur
nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder
aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Re-gistrierungspflicht verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Eine Registrierung oder ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren der elexxion AG in den USA findet nicht statt.






DGAP 27.10.2006
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