Frankfurt, 29. September 1999. Auf einer Pressekonferenz in Frankfurt gaben der CEO & President von Dialog Semiconductor Plc, Roland Pudelko, sowie Peter Kimpel vom Konsortialführer Goldman, Sachs & Co. oHG, heute die Preisspanne und weitere Details des Börsengangs von Dialog Semiconductor bekannt. Ab sofort können die Aktien des führenden Anbieters von Mixed Signal ASICs (anwendungsspezifische Chips) für den Mobilfunksektor innerhalb der Preisspanne zwischen 18 und 21 Euro gezeichnet werden. Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 11. Oktober 1999. Bei einem Emissionsvolumen zwischen 101 und 118 Millionen Euro* liegt die voraussichtliche Börsenkapitalisierung von Dialog Semiconductor daher zwischen rund 379 und 442 Millionen Euro. Die Erstnotiz am Neuen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der europäischen Börse für Wachstumswerte EASDAQ ist für den 13. Oktober unter dem Ticker-Symbol DLG bzw. DLGS geplant.

Nach Abzug sämtlicher mit dem Börsengang verbundenen Kosten fließen Dialog Semiconductor voraussichtlich bis zu ca. 67 Millionen Euro an Nettoerlösen zu. Ziel des Unternehmens ist es, die Erlöse u.a. zur Finanzierung der internationalen Expansion und der Entwicklung neuer Produkte zu verwenden. Roland Pudelko sagte: 'Nach dem positivem Feedback aus dem Pre-Marketing sind wir zuversichtlich, durch den Mittelzufluß dem rasanten Anstieg der Mobilfunknutzerzahlen auf bis zu ca. 755 Millionen weltweit im Jahre 2002 Rechnung tragen zu können. Mit dem Erlös können wir die weitere Entwicklung und Lieferung der Mixed Signal ASICs vorantreiben, um vom Wachstumstrend in unserer Branche zu profitieren.'

* vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption 

Insgesamt umfasst das Angebot 5,6 Millionen Aktien (vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption von 840.000 Aktien) mit einem Nennwert von £0,20. Von den angebotenen Aktien stammen 3,75 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 1,85 Millionen Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre. Nach der Plazierung der Aktien werden 73,4% des Grundkapitals von den Altaktionären gehalten (ohne Ausübung der Mehrzuteilungsoption). Das Management der Dialog Semiconductor Plc, das derzeit mit 10% an dem Unternehmen beteiligt ist, Adtran (z. Z. 15,3%) und Ericsson (z. Z. 6,8%) werden ihre Anteile halten, während der größte Einzelaktionär, Apax Partners, seinen Anteil von derzeit 67,9% auf 47% (43% bei Ausübung der Mehrzuteilungsoption) reduzieren wird. Unter Federführung der Investmentbank Goldman, Sachs & Co. oHG, die als globaler Koordinator agiert, sollen die Aktien bei privaten und institutionellen Investoren in Deutschland sowie institutionellen Investoren im Ausland plaziert werden. Desweiteren wird eine Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Investoren (QIBs) nach Rule 144A in den USA durchgeführt. Die DG BANK, BancBoston Robertson Stephens und SG Investment Banking sind allesamt als Co-Manager ebenfalls im Konsortium vertreten. Ab heute beginnt in Frankfurt die internationale Roadshow, bei der u.a. die internationalen Finanzplätze Frankfurt, Zürich, New York, Chicago, London und Paris Stationen sein werden. Sämtliche Aktien der Dialog Semiconductor Plc sind für 1999 voll dividendenberechtigt.