DF Deutsche Forfait AG / Börsengang

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DF Deutsche Forfait AG plant Börsengang noch im Mai
Seit Gründung profitabel

Hohe Wachstumsraten 

Fokus auf Emerging Markets

Köln, 9. Mai 2007 - Bis Ende Mai soll die Kölner DF Deutsche Forfait AG im geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sein. 'Wir bieten für Anleger ein sehr attraktives Angebot, denn Sie haben die Chance, sich an einem stetig wachsenden Unternehmen zu beteiligen. Wir sind seit Gründung profitabel', sagt Marina Attawar, Mitgründerin und Vorstandsmitglied.

Die DF-Gruppe hat ihr Forfaitierungsvolumen seit 2004 von 632,8 Millionen Euro auf 937,4 Millionen Euro gesteigert. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund 22 Prozent. 'Mit den uns aus dem Börsengang zufließenden Mitteln werden wir unser Wachstum beschleunigen. Denn je höher unser Eigenkapital ist, desto größer ist unser Refinanzierungspotenzial und damit auch unser mögliches Geschäftsvolumen', erläutert Jochen Franke, im Vorstand für den Bereich Finanzen verantwortlich.

Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets. Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr. So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine Bilanzstruktur. DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in einer attraktiven Art und Weise, dass institutionelle Investoren die Forderungen als Anlageform nachfragen.

Ulrich Wippermann, Mitgründer und Vorstandsmitglied der DF Deutsche Forfait AG, erklärt: 'Wir konzentrieren uns auf Emerging Markets. Dort haben wir uns im Hinblick auf unsere Kompetenz und unser Leistungsspektrum außergewöhnlich gut positioniert. Unsere Erfahrung im Markt, unser über Jahre entwickeltes Risikomanagementsystem sowie unsere Kontakte und ein internationales Netzwerk machen den Erfolg unseres Geschäfts aus.' Die DF-Gruppe ist auf Länder und Geschäfte mit höheren Risiken oder Dokumentationsanforderungen spezialisiert und erzielt dadurch attraktive Margen. Die DF-Gruppe steigerte die Rohergebnismarge in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich und erreichte im Geschäftsjahr 2006 eine Marge von 23,0 Prozent.

Derzeit ist die DF Deutsche Forfait AG zu 47 Prozent im Besitz der Forfait Investment GmbH. Darüber hinaus ist die M.M.Warburg & CO KGaA-Gruppe mit 30 Prozent beteiligt. Die restlichen Anteile in Höhe von 23 Prozent verteilen sich auf die Vorstände sowie auf die Familie des Mitgründers und heutigen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden, Christoph Freiherr von Hammerstein-Loxten.

Die equinet AG und M.M.Warburg & CO KGaA betreuen den Börsengang als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner. Am 11. Mai 2007 soll der Wertpapierprospekt auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht werden. Am 14. Mai 2007 ist eine Analystenkonferenz in Frankfurt geplant.
http://www.dfag.de


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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der DF Deutsche Forfait AG außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Ein mögliches Angebot in Deutschland wird ausschließlich auf der Grundlage eines noch zu veröffentlichenden und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu hinterlegenden Wertpapierprospekts erfolgen. Ein solcher Wertpapierprospekt wird voraussichtlich ab dem 11. Mai 2007 auf der Homepage der Gesellschaft sowie bei der DF Deutsche Forfait AG, der Zulassungsstelle der Frankfurter Wertpapierbörse und dem Bankenkonsortium zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten.
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DGAP 09.05.2007 

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