DF Deutsche Forfait AG / Börsengang

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DF Deutsche Forfait AG legt Platzierungspreis auf EUR 7,50 fest
Kapitalerhöhung vollständig durchgeführt
Platzierungspreis am oberen Ende der Bookbuilding Spanne
Köln, 22. Mai 2007 – Der Preis für die angebotenen Aktien wurde auf 7,50 Euro und damit am oberen Ende der Preisspanne (7,00 bis 7,50 Euro) festgelegt. Die Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 1.800.000 neuer Aktien für den Börsengang wurde vollständig durchgeführt. Das Grundkapital der DF Deutsche Forfait AG besteht damit aus 6.800.000 Aktien. Morgen, am 23. Mai 2007, wird die Zuteilung erfolgen und bekannt gegeben. Am Donnerstag, den 24. Mai 2007, ist die Notierungsaufnahme im Geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen. Es wurden insgesamt 2.070.000 Aktien angeboten. Der weitaus größte Teil, 1.800.000 Aktien, stammt aus einer Kapitalerhöhung. Die 270.000 Aktien für die Mehrzuteilung aus dem Besitz der Altaktionäre werden voraussichtlich ebenfalls platziert.
Auf der Grundlage des Emissionspreises von 7,50 Euro beträgt das Emissionsvolumen 15,5 Millionen Euro. Davon werden 13,5 Millionen Euro oder rund 87 Prozent der Emission dem Unternehmen zufließen. Die equinet AG und M.M.Warburg & CO KGaA waren Joint Lead Manager und Joint Bookrunner. Als Selling Agent agierte die comdirect Bank AG.



DF Deutsche Forfait AG 
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International Securities Identification Number (ISIN): DE0005488795 Wertpapierkennnummer (WKN): 548879
Börsenkürzel: DE6
Börsenzulassung beantragt: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
Über die DF-Gruppe
Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets. Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr. So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine Bilanzstruktur. DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in einer attraktiven Art und Weise, dass institutionelle Investoren die Forderungen als Anlageform nachfragen.


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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
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DGAP 22.05.2007 

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Sprache:      Deutsch
Emittent:     DF Deutsche Forfait AG
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Fax:          +49 (0)221 - 973 76 76
E-mail:       dfag@dfag.de
www:          www.dfag.de
ISIN:         DE0005488795
WKN:          548879
Indizes:      
Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr               in Düsseldorf
 
Notierung vorgesehen / designated to be listed
 
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