AD HOC MITTEILUNG

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Amadeus FiRe AG schließt Kapitalerhöhung zur Refinanzierung des Unternehmenserwerbs der Comcave Holding GmbH erfolgreich ab

Frankfurt/Main, 05. August 2020. Die Amadeus FiRe AG (ISIN DE0005093108) ("Gesellschaft") hat ihr Eigenkapital gestärkt. Der Platzierungspreis der Kapitalerhöhung zur Refinanzierung des Unternehmenserwerbs der Comcave Holding GmbH liegt bei 100 Euro je Aktie, entsprechend einem Bruttoemissionserlös von rund 52,0 Mio. Euro.

Die Platzierung war vielfach überzeichnet.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurde das Grundkapital der Amadeus FiRe AG von 5.198.237,00 Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre um 519.823,00 Euro auf 5.718.060,00 Euro durch Ausgabe von 519.823 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien durch teilweise Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals gegen Bareinlage erhöht. Die neuen Aktien wurden zu einem Preis von 100 Euro je neuer Aktie mittels eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens im Rahmen einer Privatplatzierung bei ausgewählten qualifizierten Investoren platziert.

Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2020 dividendenberechtigt. Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main wird entsprechend beantragt; die Zulassung zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) ist für den 11.08.2020 vorgesehen. Mit der Kapitalmaßnahme nutzt die Amadeus FiRe AG die bestehende Ermächtigung der Hauptversammlung für Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in vollem Umfang aus.

Die Kapitalerhöhung wurde von M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA begleitet.

Amadeus FiRe AG
Jan H. Wessling
Investor Relations
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