4SC AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges
29.06.2012 17:22

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VERBREITUNG UND VERÖFFENTLICHUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER IN IRGENDEINER ANDEREN JURISDIKTION, IN WELCHER DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG EINE VERLETZUNG VON ANWENDBAREN GESETZEN ODER VERORDNUNGEN DARSTELLEN WÜRDE

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG
Kapitalerhöhung 4SC AG: Gesamtvolumen von 8.403.510 neuen Aktien festgelegt, Bruttoerlös in Höhe von 12.605.265,00 EUR erwartet
Planegg-Martinsried, 29. Juni 2012 - Im Zusammenhang mit der beim biopharmazeutischen Unternehmen 4SC AG (Frankfurt, Prime Standard: VSC) durchgeführten Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht hat der Vorstand der Gesellschaft heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats den Umfang und die Zahl der neuen Aktien festgelegt.
Im Rahmen der Transaktion wurden insgesamt 8.403.510 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu einem Bezugspreis in Höhe von 1,50 EUR je Aktie bei Altaktionären, die ihr Bezugsrecht ausgeübt haben, und institutionellen Investoren platziert. Das Unternehmen erzielte damit - vorbehaltlich der Eintragung im Handelsregister - einen Bruttoemissionserlös von 12.605.265,00 EUR.

Damit steigt im Rahmen der Kapitalerhöhung das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 41.968.304,00 EUR unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um 8.403.510,00 EUR auf 50.371.814,00 EUR.
Insgesamt 5.492.510 neue Aktien wurden im Rahmen des Bezugsangebots bei Altaktionären sowie - dies gilt für im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogene Aktien - nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen eines Rump Placement bei institutionellen Investoren in ausgewählten Ländern zu einem Preis von 1,50 EUR je Aktie platziert. Bereits vor Beginn des Bezugsangebots hatte die die Transaktion als Sole Global Co-ordinator begleitende Bank Kempen & Co N.V. insgesamt 2.911.000 neue Aktien im Wege einer Vorabplatzierung (Pre Placement) zu einem Preis von 1,50 EUR je Aktie bei institutionellen Investoren in ausgewählten Ländern platziert.
Ein öffentliches Angebot zum Erwerb der neuen Aktien erfolgte nicht.
Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister ist für den 2. Juli 2012 vorgesehen.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse wird, wie bereits mitgeteilt, voraussichtlich im dritten Quartal 2012 auf Basis eines Zulassungsprospekts erfolgen. Jedoch werden den Aktionären, die Bezugsrechte für neue Aktien ausgeübt haben, sowie institutionellen Investoren, die im Rump Placement neue Aktien erworben haben, alte, bereits zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassene Aktien der Gesellschaft (ISIN DE0005753818) anstelle von neuen Aktien geliefert, vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister. Die erforderlichen alten Aktien wurden dem Sole Global Co-ordinator von einem Großaktionär hierzu im Wege einer weiteren Wertpapierleihe zur Verfügung gestellt, um so die sofortige Handelbarkeit der Aktien für diese Aktionäre bzw. Investoren zu ermöglichen. Die Lieferung der über die Ausübung der Bezugsrechte und im Rump Placement erworbenen Aktien ist für den 4. Juli 2012 vorgesehen.
Mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung soll vor allem die erfolgreiche Weiterentwicklung der bestehenden klinischen und präklinischen Entwicklungsprogramme der 4SC AG sichergestellt werden. Dies enthält unter anderem die Vorbereitung - vorzugsweise gemeinsam mit Pharmapartnern - einer Zulassungsstudie des Krebsmedikaments Resminostat in der Indikation Leberkrebs sowie einer klinischen Phase-IIb-Studie mit dem Wirkstoff Vidofludimus in der Indikation chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (IBD), die Beschleunigung und den Abschluss der laufenden Phase-I/II-Studie mit Resminostat in der Indikation Darmkrebs sowie den Abschluss von Phase-I-Studien mit weiteren Krebswirkstoffen des Unternehmens.
Rechtlicher Hinweis 

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in Deutschland, der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind bisher nicht und werden auch nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert. Sie dürfen ohne vorherige Registrierung in den Vereinigten Staaten von Amerika außer aufgrund einer Ausnahmeregelung weder verkauft noch zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan statt. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. In Deutschland, sonst in der Europäischen Union und in den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere.
Diese Veröffentlichung kann Prognosen, Schätzungen und Annahmen im Hinblick auf unternehmerische Pläne und Zielsetzungen, Produkte oder Dienstleistungen, zukünftige Ergebnisse oder diesen zugrunde liegende oder darauf bezogene Annahmen enthalten. Jede dieser in die Zukunft gerichteten Angaben unterliegt Risiken und Ungewissheiten, die nicht vorhersehbar sind und außerhalb des Kontrollbereichs der 4SC AG liegen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Angaben enthalten sind.
Über 4SC 

Der von der 4SC AG (ISIN DE0005753818) geführte Konzern erforscht und entwickelt zielgerichtet wirkende, niedermolekulare Medikamente zur Behandlung von Erkrankungen mit hohem medizinischen Bedarf in verschiedenen Autoimmun- und Krebsindikationen. Damit sollen den betroffenen Patienten innovative Therapien mit verbesserter Verträglichkeit und Wirksamkeit im Vergleich zu bestehenden Behandlungsmethoden für eine höhere Lebensqualität geboten werden. Die ausgewogene Pipeline des Unternehmens umfasst vielversprechende Produkte in verschiedenen Phasen der klinischen Entwicklung. Durch Partnerschaften mit führenden Unternehmen der Pharmaindustrie setzt die 4SC AG auf zukünftiges Wachstum und Wertsteigerung. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und beschäftigte Ende 2011 insgesamt 96 Mitarbeiter. Die 4SC AG ist seit Dezember 2005 am Prime Standard der Börse Frankfurt gelistet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.4sc.de oder wenden Sie sich an:
4SC AG 
Jochen Orlowski, Corporate Communications & Investor Relations jochen.orlowski(at)4sc.com, Tel.: +49 (0) 89 70 07 63 66
MC Services 
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raimund.gabriel(at)mc-services.eu , Tel.: +49 (0) 89 21 02 28 30
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