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Pressemitteilung

Kapitalerhöhung 4SC AG: Bezugsfrist abgeschlossen, Rump Placement gestartet

Planegg-Martinsried, 29. Juni 2012 - Im Rahmen der beim biopharmazeutischen Unternehmen 4SC AG (Frankfurt, Prime Standard: VSC) durchgeführten Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus genehmigtem Kapital mit einem Bezugspreis von 1,50 EUR je neuer Aktie hat gestern das Bezugsangebot geendet. Vor Beginn des Bezugsangebots hatte die die Transaktion als Sole Global Co-ordinator begleitende Bank Kempen & Co N.V. bereits eine Vorabplatzierung (Pre-Placement) von 2.911.000 Aktien bei institutionellen Investoren in ausgewählten Ländern zum Preis von 1,50 EUR je Aktie erfolgreich durchgeführt.

Durch die Vorabplatzierung und die im Rahmen des Bezugsangebots platzierten Aktien wird bereits ein Bruttoerlös in Höhe von insgesamt 10.779.766,50 EUR generiert - vorbehaltlich der Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister.

Nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogene Aktien werden heute institutionellen Anlegern aus ausgewählten Ländern im Rahmen eines Rump Placement angeboten. Das Rump Placement startet mit sofortiger Wirkung, und die Bücher sollen noch heute endgültig geschlossen werden.

Nach dem Schließen der Bücher wird die Gesellschaft das Ergebnis der Kapitalerhöhung bekanntgeben. Aus der Kapitalerhöhung wird insgesamt ein Platzierungserlös von 10 bis 15 Mio. EUR angestrebt. Ein öffentliches Angebot zum Erwerb der neuen Aktien erfolgt nicht.

Weitere Informationen zur Kapitalerhöhung der 4SC AG

Im Rahmen der Kapitalerhöhung soll das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 41.968.304,00 EUR unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals um bis zu 10.492.076,00 EUR auf bis zu 52.460.380,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 10.492.076 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR je Aktie und voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2012 erhöht werden.

Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich im dritten Quartal 2012 auf Basis eines Zulassungsprospekts erfolgen. Allerdings werden den Aktionären, die Bezugsrechte für neue Aktien ausgeübt haben, sowie institutionellen Investoren, die im Rump Placement neue Aktien erworben haben, alte, bereits zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassene Aktien der Gesellschaft (ISIN DE0005753818) anstelle von neuen Aktien geliefert, vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister. Die erforderlichen alten Aktien wurden dem Sole Global Co-ordinator von einem Großaktionär hierzu im Wege einer weiteren Wertpapierleihe zur Verfügung gestellt, um so die sofortige Handelbarkeit der Aktien für diese Aktionäre bzw. Investoren zu ermöglichen. Die Lieferung der über die Ausübung der Bezugsrechte und im Rump Placement erworbenen Aktien ist für den 4. Juli 2012 vorgesehen.

Mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung soll vor allem die erfolgreiche Weiterentwicklung der bestehenden klinischen und präklinischen Entwicklungsprogramme der 4SC AG sichergestellt werden. Dies enthält unter anderem die Vorbereitung - vorzugsweise gemeinsam mit Pharmapartnern - einer Zulassungsstudie des Krebsmedikaments Resminostat in der Indikation Leberkrebs sowie einer klinischen Phase-IIb-Studie mit dem Wirkstoff Vidofludimus in der Indikation chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (IBD), die Beschleunigung und den Abschluss der laufenden Phase-I/II-Studie mit Resminostat in der Indikation Darmkrebs sowie den Abschluss von Phase-I-Studien mit weiteren Krebswirkstoffen des Unternehmens.

Ende der Pressemitteilung

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Über 4SC

Der von der 4SC AG (ISIN DE0005753818) geführte Konzern erforscht und entwickelt zielgerichtet wirkende, niedermolekulare Medikamente zur Behandlung von Erkrankungen mit hohem medizinischen Bedarf in verschiedenen Autoimmun- und Krebsindikationen. Damit sollen den betroffenen Patienten innovative Therapien mit verbesserter Verträglichkeit und Wirksamkeit im Vergleich zu bestehenden Behandlungsmethoden für eine höhere Lebensqualität geboten werden. Die ausgewogene Pipeline des Unternehmens umfasst vielversprechende Produkte in verschiedenen Phasen der klinischen Entwicklung. Durch Partnerschaften mit führenden Unternehmen der Pharmaindustrie setzt die 4SC AG auf zukünftiges Wachstum und Wertsteigerung. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und beschäftigte Ende 2011 insgesamt 96 Mitarbeiter. Die 4SC AG ist seit Dezember 2005 am Prime Standard der Börse Frankfurt gelistet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.4sc.de oder wenden Sie sich an:

4SC AG
Jochen Orlowski, Corporate Communications & Investor Relations
jochen.orlowski(at)4sc.com, Tel.: +49 (0) 89 70 07 63 66

MC Services
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