4SC AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges
13.06.2012 08:28

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4SC AG beschließt Kapitalerhöhung 

NICHT ZUR VERBREITUNG UND VERÖFFENTLICHUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN; KANADA, JAPAN, ODER IN IRGENDEINER ANDEREN JURISDIKTION, IN WELCHER DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG EINE VERLETZUNG VON ANWENDBAREN GESETZEN ODER VERORDNUNGEN DARSTELLEN WÜRDE

Planegg-Martinsried, 13. Juni 2012 - Der Vorstand des biopharmazeutischen Unternehmens 4SC AG (Frankfurt, Prime Standard: VSC), das zielgerichtete Medikamente gegen Autoimmunerkrankungen und Krebs erforscht und entwickelt, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus genehmigtem Kapital beschlossen. Für die Kapitalerhöhung steht ein genehmigtes Kapital von bis zu 20.984.152 EUR zur Verfügung (entsprechend 50% des bestehenden Grundkapitals in Höhe von 41.968.304 EUR). Dieses kann dafür verwendet werden, bis zu 20.984.152 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 EUR auszugeben. Die neuen Aktien sollen in einer noch festzulegenden Anzahl den bestehenden Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezug angeboten werden. Ein Bezugsrechtshandel wird nicht organisiert.

Aus der Kapitalerhöhung wird ein Platzierungserlös von 10 bis 15 Mio. EUR angestrebt. Ein Großaktionär hat bereits im Vorfeld seine Absicht erklärt, an der Kapitalerhöhung mit einem Engagement in Höhe von bis zu 5 Mio. EUR teilzunehmen.

Um unter anderem den Streubesitz bei der 4SC AG und damit die generelle Attraktivität der 4SC-Aktie am Kapitalmarkt weiter zu erhöhen, sollen vor Beginn der Bezugsfrist im Wege eines Private Placements (Vorabplatzierung) neue Aktien zu einem Betrag von bis zu 4 Mio. EUR an institutionelle Investoren in ausgewählten Ländern zum Erwerb angeboten werden. Zu diesem Zweck hat ein bestehender Großaktionär für die Belieferung der Vorabplatzierung bestehende zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassene Aktien in einem Wert von bis zu 4 Mio. EUR aus seinem Bestand im Wege einer Wertpapierleihe zur Verfügung gestellt. In dieser Wertpapierleihe hat der Großaktionär auch in gewissem Umfang auf Bezugsrechte verzichtet. Die Vorabplatzierung wird im Accelerated Bookbuilding-Verfahren ab sofort am heutigen Tag durchgeführt. Die Lieferung der im Rahmen der Vorabplatzierung platzierten Aktien wird voraussichtlich am 19. Juni 2012 erfolgen.

Die Anzahl der angebotenen neuen Aktien und damit das Bezugsverhältnis für die neuen Aktien sowie der Bezugspreis werden nach Abschluss des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens für die Vorabplatzierung voraussichtlich am heutigen Tage festgelegt und im Anschluss veröffentlicht. Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung können dann dem voraussichtlich am 14. Juni 2012 im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebot entnommen werden. Nach Ablauf der Bezugsfrist sollen etwaig nicht bezogene Aktien institutionellen Anlegern angeboten werden. Ein öffentliches Angebot zum Erwerb der neuen Aktien erfolgt nicht, so dass kein Wertpapierprospekt im Zusammenhang mit der Ausgabe der neuen Aktien veröffentlicht wird.

Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich im dritten Quartal 2012 auf Basis eines Zulassungsprospekts erfolgen. Jedoch werden den Aktionären, die ihr Bezugsrecht für neue Aktien ausgeübt haben, sowie institutionellen Investoren, die infolge der Platzierung nach Ablauf der Bezugsfrist neue Aktien erworben haben, alte, bereits zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassene Aktien der 4SC AG (ISIN DE000573818) anstelle von neuen Aktien geliefert, vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister. Die erforderlichen alten Aktien werden hierzu von einem bestehenden Großaktionär im Wege einer weiteren Wertpapierleihe zur Verfügung gestellt, um so die sofortige Handelbarkeit der Aktien für diese Aktionäre bzw. Investoren zu ermöglichen.
Mit den Erlösen aus der Kapitalerhöhung soll vor allem die erfolgreiche Weiterentwicklung der bestehenden klinischen und präklinischen Entwicklungsprogramme des Unternehmens sichergestellt werden. Dies beinhaltet unter anderem die Vorbereitung - vorzugsweise gemeinsam mit Pharmapartnern - einer Zulassungsstudie des Krebsmedikaments Resminostat in der Indikation Leberkrebs sowie einer klinischen Phase-IIb-Studie mit dem Wirkstoff Vidofludimus in der Indikation chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (IBD), die Beschleunigung und den Abschluss der laufenden Phase-I/II-Studie mit Resminostat in der Indikation Darmkrebs sowie den Abschluss von Phase-I-Studien mit weiteren Krebswirkstoffen von 4SC.
Die Transaktion wird von Kempen & Co N.V. als Sole Global Co-ordinator und Sole Global Bookrunner begleitet.

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Über 4SC 

Der von der 4SC AG (ISIN DE0005753818) geführte Konzern erforscht und entwickelt zielgerichtet wirkende, niedermolekulare Medikamente zur Behandlung von Erkrankungen mit hohem medizinischen Bedarf in verschiedenen Autoimmun- und Krebsindikationen. Damit sollen den betroffenen Patienten innovative Therapien mit verbesserter Verträglichkeit und Wirksamkeit im Vergleich zu bestehenden Behandlungsmethoden für eine höhere Lebensqualität geboten werden. Die ausgewogene Pipeline des Unternehmens umfasst vielversprechende Produkte in verschiedenen Phasen der klinischen Entwicklung. Durch Partnerschaften mit führenden Unternehmen der Pharmaindustrie setzt die 4SC auf zukünftiges Wachstum und Wertsteigerung. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und beschäftigte Ende 2011 insgesamt 96 Mitarbeiter. Die 4SC AG ist seit Dezember 2005 am Prime Standard der Börse Frankfurt gelistet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.4sc.de oder wenden Sie sich an:
4SC AG 
Jochen Orlowski, Corporate Communications & Investor Relations jochen.orlowski(at)4sc.com, Tel.: +49 (0) 89 70 07 63 66
MC Services 
Raimund Gabriel
raimund.gabriel(at)mc-services.eu , Tel.: +49 (0) 89 21 02 28 30
13.06.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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E-Mail:       public@4sc.com
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WKN:          575381
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