United Power Technology AG / Schlagwort(e): Börsengang
01.11.2010 14:54

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- Öffentliches Angebot von 5.750.000 auf den Inhaber lautenden         Stammaktien 
- Angebotsfrist vom 1. November 2010 bis 10. November 2010 - Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
Eschborn, 1 November 2010. Die United Power Technology AG, Eschborn gibt heute in Frankfurt nach erfolgter Billigung des Prospektes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erstmals Details zu ihrem geplanten Börsengang im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt.

Die Aktien der United Power Technology AG werden im Rahmen eines öffentlichen Angebotes in der Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg sowie Privatplatzierungen in anderen Jurisdiktionen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, Luxemburg und den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada und Australien angeboten. Gegenstand des Angebots sind 5.750.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien der United Power Technology AG mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 je Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2010. Von dieser angebotenen Zahl stammen bis zu 5.000.000 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 750.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem Eigentum der bestehenden Altaktionäre, die von diesen darlehensweise im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung zur Verfügung gestellt werden.

Die Erlöse aus dem Börsengang dienen in erster Linie der Ausweitung der Produktionskapazitäten am Standort China und der weiteren Umsetzung der strategischen Ziele, u. a. dem Ausbau des Vertriebsnetzwerks und der Erweiterung sowie Optimierung des bestehenden Produktportfolios. Interessierte Anleger - Privatanleger und institutionelle Anleger - haben die Möglichkeit, in der Zeit vom 1. November 2010 bis zum 10. November 2010, am letzten Tag bis 12:00 Uhr (MEZ) mittags, Kaufangebote bei der equinet Bank AG und Kepler Capital Markets S.A. als Global Co-ordinators, Joint Bookrunners und Joint Lead Managers sowie den Selling Agents abzugeben. Bei der equinet Bank und Kepler Capital Markets können nur Angebote von institutionellen Investoren abgegeben werden.  

Die Selling Agents für private Investoren sind: DAB bank AG, Landsberger Str. 300, 80687 München, Deutschland comdirect bank AG, Pascalkehre 15, 25451 Quickborn, Deutschland Cortal Consors S.A., Zweigniederlassung Deutschland, Postfach 1743, 90006 Nürnberg, Deutschland

Der Preisrahmen, innerhalb dessen Kaufangebote abgegeben werden können, beträgt EUR 12,00 bis EUR 16,00 je angebotene Aktie. Der Platzierungspreis und das Volumen der Kapitalerhöhung werden gemeinsam von der Gesellschaft und den Joint Lead Managern anhand des im Bookbuilding-Verfahren erstellten Orderbuchs voraussichtlich am 10. November 2010 festgelegt und im Anschluss in Form einer Ad-hoc Mitteilung über ein elektronisches Informationssystem und auf der Internetseite der Gesellschaft (www.unitedpower.de.com) veröffentlicht.
Die Erstnotiz der Aktien der United Power Technology AG (Wertpapier-Kennnummer WKN: A1EMAK / ISIN DE000A1EMAK2 / Common Code: 055191298 / Ticker Symbol UP7) wird für den 12. November 2010 erwartet.
Über United Power
United Power wurde 2003 unter dem Namen Fujian United Power Equipment Co. Ltd. gegründet und zählt heute zu den führenden Entwicklern und Herstellern tragbarer Stromgeneratoren in China. Die Unternehmensgruppe entwickelt, designt, produziert und verkauft eine große Bandbreite an motorgetriebenen Geräten, insbesondere mobile Stromgeneratoren. Die Produkte werden in Fuzhou in der chinesischen Provinz Fujian gefertigt und zurzeit in über 40 Ländern weltweit vertrieben.
Stromgeneratoren werden zunehmend anstelle der herkömmlichen Versorgung aus dem Stromnetz eingesetzt, um die Energieversorgung bei Stromausfällen sicherzustellen oder die Stromversorgung in Regionen ohne Netzzugang zu gewährleisten. Hierzu hat United Power ein weltweit umfassendes Vertriebsnetz aufgebaut. In Europa gehören namhafte Kunden wie beispielsweise Einhell, Metro und Kingfisher dazu. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen vor allem in Schwellenländern Generatoren unter der eigenen Marke United Power. 2009 erzielte die Gruppe mit über 550 Mitarbeitern Erlöse in Höhe von 53 Millionen Euro (per 31. Dezember 2009). Die Erlöse für das erste Halbjahr 2010 betragen rund 41 Millionen Euro (per 30. Juni 2010).

'Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien sind nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands und Luxemburgs öffentlich angeboten. Das Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Prospekts. Der Prospekt ist seit dem 29. Oktober 2010 zur kostenlosen Ausgabe erhältlich.'


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Mergenthalerallee 10-12
65760 Eschborn
Internet:www.unitedpower.com.de

Axel Schmid, Director
Citigate Dewe Rogerson 
Tel: ++49-69 90 500-111
E-Mail: axel.schmid@citigatedr.de




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