DGAP-News: WESTGRUND Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalmaßnahme

25.09.2014 / 17:12

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Berlin, 25. September 2014 - Die WESTGRUND AG teilt mit, dass die am 9. September 2014 angekündigte Barkapitalerhöhung von rund EUR 140.000.000 erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Dabei wurden sämtliche knapp 40 Millionen neuen Aktien zu einem Preis von EUR 3,50 je neuer Aktie bei Altaktionären und Investoren platziert.
Nach erfolgreicher Vorabplatzierung von neuen Aktien mit einem Volumen von etwa EUR 80.000.000 wurde nun auch der verbleibende Teil im Rahmen des Bezugsangebots bezogen bzw. platziert. Die neuen Aktien, die im Rahmen der Vorabplatzierung ausgegeben wurden, wurden bereits am 12. September 2014 zum Handel im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im geregelten Markt der Börse Düsseldorf zugelassen und am 15. September 2014 in den Handel einbezogen. Die neuen Aktien aus dem Bezugsangebot werden voraussichtlich am 26. September 2014 zum Handel zugelassen und am 29. September 2014 in den Handel einbezogen. WKN und ISIN der alten und neuen Aktien sind identisch (ISIN DE000A0HN4T3/WKN A0HN4T). Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2014 voll gewinnberechtigt.
Die Kapitalerhöhung war stark überzeichnet, was das hohe Interesse der Investoren widerspiegelt. Mit Abschluss der Kapitalerhöhung steigt der Streubesitz signifikant von vormals unter 20% auf über 50% des Grundkapitals. In Kombination mit einer nun wesentlich höheren Marktkapitalisierung geht der Vorstand von einer deutlichen Steigerung des täglichen Handelsvolumens in der Westgrund-Aktie aus. Die Kapitalerhöhung wurde von Berenberg und der Baader Bank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet. Arbireo Capital AG begleitete die WESTGRUND AG dabei als Financial Advisor. Die rechtliche Beratung der WESTGRUND AG erfolgte durch Heuking Kühn Lüer Wojtek, Köln. Die Banken wurden von Gleiss Lutz Hootz Hirsch, Frankfurt/Main beraten. Wecken & Cie., den Hauptaktionär der WESTGRUND AG, beriet Rödl & Partner, München.

Der Vorstand



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