Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): Sonstiges

28.02.2012 / 15:11

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Wacker Neuson platziert Schuldscheindarlehen über 120 Millionen Euro
(München 28. Februar 2012) Der Münchener Baumaschinenhersteller platzierte am Kapitalmarkt erfolgreich ein Schuldscheindarlehen zu sehr günstigen Konditionen.

Begleitet von den Arrangeuren Commerzbank Aktiengesellschaft und UniCredit Bank AG wurde das Schuldscheindarlehen mit einem fixen Kupon und Laufzeiten von 5 und 7 Jahren erfolgreich bei institutionellen Investoren vermarktet. Die Zeichnung erfolgte am unteren Ende der jeweiligen Vermarktungsspanne mit einem Kupon von 3,00% p.a. für die 5-Jahrestranche und 3,66% p.a. für die 7-Jahrestranche. Wacker Neuson erhöhte aufgrund der mehr als doppelten Überzeichnung des ursprünglichen Vermarktungsbetrages und den günstigen Konditionen das Volumen des Schuldscheindarlehens von zunächst ausgeschriebenen 75 Mio. Euro auf 120 Mio. Euro.

'Die enorme Nachfrage bestätigt die ausgezeichnete Bonität der Wacker Neuson SE. Wir verwenden die Mittel aus dem Schuldscheindarlehen zur Finanzierung unserer Wachstumspläne. Zudem werden kurzfristige Verbindlichkeiten zurückgeführt', erläutert Cem Peksaglam, CEO der Wacker Neuson SE. 'Weiterhin existierende Kreditlinien und die Mittel aus dem Schuldscheindarlehen bieten erhöhte Flexibilität und Sicherheit im derzeitig volatilen Finanzumfeld', so Peksaglam weiter.
Gezeichnet wurde das Schuldscheindarlehen von Banken des Genossenschafts- und Sparkassensektors, von Privatbanken sowie von institutionellen Anlegern aus dem europäischen In- und Ausland.


Ihr Ansprechpartner:

Wacker Neuson SE 
Katrin Yvonne Neuffer
Leiterin Unternehmenskommunikation/
Investor Relations
Preußenstr. 41 
80809 München 
Tel: +49-(0)89-35402-173
katrin.neuffer@wackerneuson.com 
www.wackerneuson.com

 
Über Wacker Neuson
Der Wacker Neuson Konzern ist einer der führenden Hersteller von Baugeräten ('Light Equipment') und Kompaktmaschinen ('Compact Equipment') - mit über 30 Tochtergesellschaften und über 140 Vertriebs- und Servicestationen weltweit. Die Produktion erfolgt an drei Standorten in Deutschland, einem Standort in Österreich, in einer Komponentenfertigung in Serbien, an zwei Standorten in den USA sowie an einem Standort auf den Philippinen. Die Produkte des Unternehmens tragen den Markennamen Wacker Neuson. Zudem werden Kompaktmaschinen in Europa unter der Marke Kramer Allrad und unter der Marke Weidemann (Landwirtschaft) vertrieben. Mit seinem Leistungsangebot orientiert sich das Unternehmen an den 'Profi-Anwendern' unter anderem aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen sowie Unternehmen aus der Industrie, wie beispielsweise der Recycling- und Energiebranche. Diesen bietet das Unternehmen mehr als 300 Produktgruppen sowie eine weltweite Ersatzteilversorgung.


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