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Die TOMORROW FOCUS AG veräußert die EliteMedianet GmbH an Oakley Capital Private Equity

München, 8. Juni 2015 - Die TOMORROW FOCUS AG veräußert die EliteMedianet GmbH, Betreiberin des Partnervermittlungsportals ElitePartner an die THMMS Holding GmbH, einer Tochter der Beteiligungsgesellschaft Oakley Capital Private Equity II. Der Verkauf ist Teil der strategischen Neuausrichtung auf Transaktionsgeschäftsmodelle mit Schwerpunkt Reise.

ElitePartner ist eine der führenden Online-Partnervermittlungen im deutschsprachigen Raum. Der Service ging 2004 in Deutschland online, ein Jahr später folgten Österreich und die Schweiz. Das in Hamburg ansässige Unternehmen beschäftigt rund 80 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2014 erzielte EliteMedianet einen Umsatz in Höhe von rund 28 Millionen Euro und ein EBITDA in Höhe von 2,6 Millionen Euro.

Oakley Capital, mit Hauptsitz in London, ist eine Beteiligungsgesellschaft. Die Oakley Capital Group verwaltet ein Vermögen in Höhe von rund 750 Millionen Euro. Das Unternehmen, das sich auf Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen in Großbritannien und West-Europa fokussiert, erwarb im April 2015 die Parship GmbH, Betreiberin der gleichnamigen Online-Partnervermittlung.

Aus der Transaktion fließen der TOMORROW FOCUS AG voraussichtlich 23,3 Millionen Euro zu. Der Verkaufspreis für die EliteMedianet GmbH beträgt dabei voraussichtlich 22,0 Millionen Euro. Hiervon ist ein Teilbetrag in Höhe von 14,8 Millionen Euro bei Vollzug der Transaktion zu zahlen. Hinsichtlich des restlichen Kaufpreises in Höhe von 7,2 Millionen Euro gewährt die TOMORROW FOCUS AG ein Darlehen mit einer Laufzeit von bis zu 2 Jahren. Für die Darlehensgewährung erhält die TOMORROW FOCUS AG mit Rückzahlung des Darlehens fällige Zinsen in Höhe von insgesamt bis zu 1,3 Millionen Euro bei planmäßiger Tilgung am Ende der Laufzeit. Damit ergibt sich für die Transaktion ein Multiple des 9-fachen EBITDA der EliteMedianet GmbH im Jahr 2014.
In den Geschäftsjahren 2007-2015 konnte bzw. wird die Gesellschaft einen kumulierten, positiven Cashflow in Höhe von rund 13 Millionen Euro erwirtschaften und abführen.
Durch den Verkauf der EliteMedianet GmbH entsteht im Konzern ein geschätzter Verlust in Höhe von rund 2 Millionen Euro. Im HGB-Abschluss der TOMORROW FOCUS AG ergibt sich ein Buchgewinn von rund 1 Million Euro. Im Zuge der Veräußerung werden im Konzern zusätzlich latente Steuern auf Verlustvorträge in Höhe von 3 Millionen Euro wertberichtigt.

Der Erwerb der Anteile an der EliteMedianet GmbH durch Oakley Capital Private Equity steht unter dem Vorbehalt einer kartellrechtlichen Freigabe. Der Vollzug der Transaktion wird, vorbehaltlich der genannten kartellrechtlichen Freigabe, für das dritte Quartal 2015 erwartet.

Dazu Christoph Schuh, Vorstand der TOMORROW FOCUS AG: "Mit der Umsetzung unserer Fokussierungsstrategie auf Online-Travel kommen wir sehr zügig voran: Nach dem erfolgreichen Verkauf des Publishing-Bereichs im April haben wir nun zeitnah mit Oakley Capital den idealen, finanzstarken Partner für die EliteMedianet gefunden. Unter der Führung des neuen Eigentümers Oakley Capital, der im April die Parship GmbH erworben hat, sehen wir für ElitePartner hervorragende Wachstumsperspektiven. Wir danken dem ElitePartner-Team rund um CEO Dr. Jost Schwaner sehr für die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre und wünschen für die Zukunft viel Erfolg."

Mark Joseph, Partner bei Oakley Capital: "Wir freuen uns sehr, dass wir eine Vereinbarung über den Erwerb von ElitePartner, einer äußerst starken Marke im Online-Dating-Markt, schließen konnten. Nach dem vor kurzem erfolgten Erwerb von Parship, blicken wir nun mit Spannung auf das zukünftige gemeinsame Wachstum der beiden Gesellschaften und Marken."

Der saldierte Verkaufserlös aus der Veräußerung der Tomorrow Focus Publishing GmbH und der EliteMedianet GmbH beläuft sich auf rund 53,5 Millionen Euro. Der saldierte Buchgewinn nach IFRS aus beiden Transaktionen beträgt rund 21 Millionen Euro. Der Barmittelzufluss soll neben der Tilgung eines Darlehens in Höhe von 14,5 Millionen Euro in das weitere organische und anorganische Wachstum des Travel-Bereichs investiert werden.

Über die TOMORROW FOCUS AG:
Die TOMORROW FOCUS AG (ISIN DE0005495329), München, ist einer der führenden börsennotierten Internetkonzerne Deutschlands. TOMORROW FOCUS AG konzentriert sich auf digitale Transaktions-Geschäftsmodelle mit Schwerpunkt im Bereich Reise. Das rund 500 Mitarbeiter zählende Unternehmen ist in den Segmenten Travel und Subscription aktiv.
Das Segment Travel beinhaltet die HOLIDAYCHECK AG (Betreiberin der gleichnamigen Hotelbewertungs- und Reisebuchungsportale), die WEBASSETS B.V. (Betreiberin der ZOOVER Hotelbewertungsportale und der METEOVISTA-/WEERONLINE-Wetterportale) und die TOMORROW TRAVEL B.V. (Betreiberin des niederländischen Onlinereisebüros TJINGO).
Das Segment Subscription umfasst die ELITEMEDIANET GmbH (Betreiberin des Premium-Partnervermittlungsportals ELITEPARTNER.de), die JAMEDA GmbH (Betreiberin des gleichnamigen Arztempfehlungsportals JAMEDA.de) sowie die ORGANIZE.ME GmbH (Betreiberin eines App-basierten Organisations- und Erinnerungssystems für Dokumente).

Über Oakley Capital Private Equity:
Oakley Capital Private Equity II ist ein Mid-Market Private Equity-Fonds. Ziel des nicht an der Börse notierten Fonds ist es, den Anlegern langfristig ein signifikantes Wachstum des Kapitals zu sichern. Der Anlagefokus liegt auf Investitionen im Rahmen von Buy-Out-Situationen in unterschiedlichen Branchen, die Potential für Konsolidierung, Wachstum und Performance-Steigerung bieten. Der Fonds investiert insbesondere in Unternehmen, die Skalierbarkeit in ihrem jeweiligen Teilsektor zulassen und somit einen nachhaltigen Ertrag erwirtschaften können, der zu einer Wertsteigerung beim Ausstieg führen sollte.

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