SINGULUS TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe
25.02.2012 13:04

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG

Singulus Technologies Aktiengesellschaft begibt Unternehmensanleihe
  - Anleihevolumen von bis zu 60 Mio. Euro 

  - Zins von 7,75 % p. a.

Kahl am Main, 25. Februar 2012 - Der Vorstand der Singulus Technologies Aktiengesellschaft (SINGULUS) hat am 24. Februar 2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tage beschlossen, eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 60 Mio. Euro mit einem jährlichen Zinssatz von 7,75 % und einer Laufzeit von 5 Jahren (ISIN: DE000A1MASJ4 / WKN: A1MASJ) zu begeben. Die Anleihe kann während eines Angebotszeitraums vom 12. März bis zum 20. März 2012 gezeichnet werden (vorzeitige Schließung vorbehalten). Ab voraussichtlich dem 23. März 2012 ist eine Notierungsaufnahme der Anleihe im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment 'Entry Standard für Anleihen'  vorgesehen.

SINGULUS plant mit dem Emissionserlös die Finanzierung von größeren Projekten im Geschäftsbereich Solar, den Ausbau der Systempartnerschaft mit Herstellern von Dünnschichtsolarzellen, die Entwicklung neuer Produkte für den Geschäftsbereich Solar und die Entwicklung von Produktionsanlagen für die nächste Generation Blu-ray Discs. Ferner beabsichtigt SINGULUS den Aufbau neuer Geschäftsfelder im Bereich der Vakuumbeschichtungstechnologie durch Forschung und Entwicklung sowie durch Akquisitionen von Unternehmen oder Unternehmensteilen.

Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Privatanleger können die Anleihe bei ihrer Haus- oder Depotbank zeichnen, indem sie eine Zeichnungsorder am Börsenplatz Frankfurt aufgeben..
Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) voraussichtlich am 27. Februar 2012 zu billigenden Wertpapierprospekts.

Eckdaten der Anleihe: 

Singulus Technologies Aktiengesellschaft, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, ISIN: DE0007238909, WKN: 723890 Kontakt: 
Maren Schuster, Investor Relations, 
Tel.: +49 16096090279
Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, 
Tel.: + 49 6181 98280 20/ +49 170 9202924

Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Singulus Technologies Aktiengesellschaft dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der Singulus Technologies Aktiengesellschaft hat ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht voraussichtlich am 27. Februar 2012 gebilligt und an die Luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde notifiziert werden wird und auf der Website des Unternehmens unter www.singulus.de verfügbar sein wird. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.


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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  SINGULUS TECHNOLOGIES AG
              Hanauer Landstrasse 103
              63796 Kahl am Main
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)1709202924
Fax:          +49 (0)6188 440-110
E-Mail:       bernhard.krause@go-metacom.de
Internet:     www.singulus.de
ISIN:         DE0007238909
WKN:          723890
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