NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER USA ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE
Ad-hoc-Mitteilung
Insiderinformation gemäß Artikel 17 EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)
PAION AG beschliesst Ausgabe von rund 4,8 Mio. Aktien zu EUR 1,90 pro Aktie im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung
Aachen, 19. Oktober 2023 – Der Vorstand des Specialty-Pharma-Unternehmens PAION AG (ISIN DE000A3E5EG5; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8) hat nach der Ankündigung der PAION AG vom 13. Oktober 2023 heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals im Wege einer Bezugsrechtskapitalerhöhung auf Basis eines noch durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu billigenden Wertpapierprospekts von derzeit EUR 7.133.699 um EUR 4.755.798,00 auf EUR 11.889.497,00 gegen Bareinlage unter Gewährung von Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre durch die Ausgabe von 4.755.798 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals in Höhe von EUR 1,00 je Aktie (die „Neuen Aktien“) zu erhöhen. Die Neuen Aktien werden mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2023 ausgegeben.
Die ODDO BHF SE, Frankfurt, hat sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, den bestehenden Aktionären die Neuen Aktien in einem Bezugsverhältnis von 3:2 anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). D. h. 3 alte Aktien berechtigen zum Bezug von 2 neuen Aktien. Der Bezugspreis beträgt EUR 1,90 je Aktie. Die Aktionäre können die Neuen Aktien innerhalb der voraussichtlich vom 24. Oktober 2023 bis zum 06. November 2023 (jeweils einschließlich) laufenden Bezugsfrist im Rahmen des Bezugsangebots beziehen. Die Bezugsrechte auf die Neuen Aktien (ISIN DE000A37FUA4/WKN A37FUA) werden voraussichtlich in der Zeit vom einschließlich 24. Oktober 2023 bis 01. November 2023 im regulierten Markt (XFRA Fortlaufende Auktion mit Spezieller Auktion) unter dem Börsenkürzel PA8B an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
Die weiteren Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung können dem Bezugsangebot entnommen werden, das voraussichtlich am 23. Oktober 2023 im Bundesanzeiger sowie auf der Internetseite der PAION AG (www.paion.com) veröffentlicht werden wird.
PAION wird durch die Bezugsrechtskapitalerhöhung ein Bruttoerlös von rund EUR 9 Mio. zufließen. PAION wird den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung für Investitionen in seine kommerzielle Infrastruktur, die Markteinführung von Byfavo® in der Allgemeinanästhesie in Europa, das Produktlebenszyklusmanagement und die Erfüllung von Entwicklungsverpflichtungen nutzen sowie für Rückzahlungen und Zinsen im Rahmen des Darlehensvertrags mit der Europäischen Investitionsbank und für allgemeine Unternehmenszwecke.
Ende der Insiderinformation
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