MTU Aero Engines Holding AG / Anleiheemission


Corporate News übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASEIN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA (OR TO US PERSONS), AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN; OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH OFFERS OR SALES WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW
• Kupon von 2,75%, Wandlungspreis auf 49,50 Euro festgesetzt • Emissionsvolumen von 165 Mio. Euro bei 5 Jahren Laufzeit

München – Die MTU Aero Engines Holding AG ('MTU') gibt die Preisfestsetzung einer unbesicherten Wandelanleihe ('die Anleihe') im Volumen von 165 Mio. Euro einschließlich der unmittelbaren Ausübung der Erhöhungsoption ausschließlich an institutionelle Investoren ('das Angebot') bekannt.
Die Anleihe (eingeteilt in Teilschuldverschreibungen mit einem Nennwert von jeweils 100.000 Euro) besitzt eine Laufzeit von 5 Jahren und einen Kupon von 2,75%. Der Wandlungspreis wurde auf 49,50 Euro festgesetzt. Dies entspricht einer Prämie über dem Referenzpreis von ca. 35% und ca. 136% zum IPO-Preis.

Die Deutsche Bank AG führt das Angebot als alleiniger Bookrunner und Lead Manager durch. Commerzbank AG und UniCredit Markets & Investment Banking (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) sind Co-Lead Managers.
Die MTU hat dem Lead Manager das Recht zur Ausübung einer Mehrzuteilungsoption von bis zu 15 Mio. Euro (10%) eingeräumt, die bis zum Ausgabetag ausgeübt werden kann, um eventuelle Mehrzuteilungen abdecken zu können. Das Emissionsvolumen kann somit bis zu 180 Mio. Euro betragen, welches auf Basis des Wandlungspreises einer anfänglichen Anzahl von bis zu ca. 3,6 Mio. der Anleihe zugrunde¬liegenden Aktien entspricht.
In Verbindung mit dem Angebot kann die Deutsche Bank AG ('Stabilisierungsmanager') oder eine andere im Auftrag des Stabilisierungsmanagers handelnde Person Mehrzuteilungen und Transaktionen vornehmen, um den Marktpreis der Anleihe auf einem höheren Niveau als dem sich sonst am Markt ergebenden Preis zu stabilisieren. Es gibt jedoch keine Gewähr dafür, dass der Stabilisierungsmanager (oder eine andere in seinem Auftrag handelnde Person) Stabilisierungsmaßnahmen durchführt. Stabilisierungs¬maßnahmen können ab dem Tag der Veröffentlichung der endgültigen Konditionen der Anleihe durchgeführt und jederzeit, jedoch bis spätestens 30 Tage nach dem Ausgabetag oder 60 Tage nach Zuteilung der Anleihe, beendet werden, je nach dem welcher dieser Zeitpunkte zuerst eintritt.
FSA / Stabilisation

Die MTU Aero Engines mit Sitz in München ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Mit ihren Tochterunternehmen ist sie in allen wichtigen Märkten und Regionen vertreten. Die MTU arbeitet eng mit den größten Triebwerksherstellern der Welt – General Electric, Pratt & Whitney und Rolls-Royce - zusammen. Im militärischen Bereich ist das Unternehmen der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr und wichtiger Partner bedeutender militärischer Triebwerksprogramme in Europa. Gemessen am Umsatz ist das Unternehmen weltweit der größte unabhängige Dienstleister für die Instandhaltung ziviler Luftfahrtantriebe.

München, den 23. Januar 2007

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot der Anleihe geben. Im Zusammenhang mit dem Angebot der Anleihe wird kein Prospekt erstellt. Die Anleihe darf in keiner Jurisdiktion öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der Anleihe in einer solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein anderes Angebotsdokument im Bezug auf die Anleihe zu erstellen oder zu registrieren. Die Verteilung dieser Pressemitteilung und das Angebot und der Verkauf der Anleihe können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Italien hat die Prospektrichtlinie nur teilweise umgesetzt; dementsprechend finden die Vorschriften der Prospektrichtlinie in Bezug auf Italien nur insoweit Anwendung, wie sie bereits in Italien umgesetzt wurden. Die Anleihe darf weder im Primär- noch im Sekundärmarkt an in Italien ansässige natürliche Personen platziert, verkauft oder angeboten werden,. Personen, die diese Pressemitteilung lesen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese Beschränkungen einhalten.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere (einschließlich der Anleihe und den Aktien der MTU) sind und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an bzw. für Rechnung von U.S.-amerikanischen Personen verkauft oder zum Verkauf angeboten werden, außer gemäß einer einschlägigen Ausnahme von den Registrierungserfordernissen nach dem Securities Act oder den jeweiligen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen. Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan oder irgendeiner anderen Jurisdiktion, wo das Angebot oder der Verkauf nach den dort anwendbaren Gesetzen verboten wäre, noch an U.S.-amerikanische Personen oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder versendet werden. Es wird kein Angebot der Anleihe in den Vereinigten Staaten gemacht.

Diese Pressemitteilung richtet sich nur an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(1) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (nachfolgend als 'Order' bezeichnet) fallen, und (ii) Personen mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der Order fallen, und (iii) alle sonstigen Personen, an die sie rechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet). Die Anleihe steht nur qualifizierten Personen zur Verfügung gestellt werden, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Pressemitteilung oder ihren Inhalt handeln.


Ansprechpartner für Medienvertreter:
Eckhard Zanger     
Leiter Unternehmenskommunikation und Investor Relations Tel.: ++ 49 89 14 89-91 13   
Fax: ++ 49 89 14 89-21 72
    
Eva Simon
Pressesprecherin Finanzen
Tel.: ++49 89 14 89-43 32
Fax: ++49 89 14 89-87 57

Ansprechparter für Investoren und Analysten:
Inka Koljonen
Leiterin Investor Relations     
Tel.: ++ 49 89 14 89-83 13    
Fax: ++ 49 89 14 89-9 50 62

Claudia Heinle
Investor Relations
Tel.: ++ 49 89 14 89-39 11 
Fax: ++ 49 89 14 89-9 93 54


DGAP 23.01.2007 

---

 
Sprache:      Deutsch
Emittent:     MTU Aero Engines Holding AG
              Dachauer Straße 665
              80995 München Deutschland
Telefon:      +49 (0)89  14 89-8313
Fax:          +49 (0)89  14 89-95062
E-mail:       Inka.Koljonen@muc.mtu.de
WWW:          www.muc.mtu.de
ISIN:         DE000A0D9PT0
WKN:          A0D9PT
Indizes:      MDAX
Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart  
Ende der Mitteilung DGAP News-Service  

---