Lotto24 AG / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung
22.06.2012 10:10

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NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN
Im Rahmen des an die Aktionäre der Tipp24 SE gerichteten Bezugsangebots der Lotto24 AG, dessen Gegenstand insgesamt 5.988.816 neue Aktien der Lotto24 AG zum Bezugspreis von je EUR 2,50 waren, wurden rund 89,5% der Bezugsrechte ausgeübt. Die Durchführung des Bezugsangebots steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Tipp24 SE bis zum 31. Juli 2012 eine Bekanntmachung im Bundesanzeiger über die Ausschüttung sämtlicher von der Tipp24 SE an der Lotto24 AG gehaltenen Aktien in Form einer Sachdividende an die Aktionäre der Tipp24 SE oder über die Ausschüttung mindestens je einer von der Tipp24 SE an der Lotto24 AG gehaltenen Aktie je gewinnberechtigter Aktie der Tipp24 SE in Form einer Sachdividende an die Aktionäre der Tipp24 SE veröffentlicht hat. Der Beschluss der Hauptversammlung der Tipp24 SE über die Ausschüttung der Sachdividende ist für den heutigen 22. Juni 2012 angesetzt. Sofern die Hauptversammlung einen entsprechenden Beschluss fasst, ist die Veröffentlichung der Dividendenbekanntmachung sowie des Eintritts aufschiebenden Bedingung für den 25. Juni 2012 vorgesehen. Die rund 630.000 nicht bezogenen Aktien werden am 25. Juni 2012 im Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezugspreis veräußert. Auf Grundlage einer Finanzierungsvereinbarung mit der Günther Holding GmbH wird diese dabei sämtliche nicht bezogenen Aktien erwerben. Vorbehaltlich des Eintritts der aufschiebenden Bedingung wird der Lotto24 AG damit aus der Kapitalerhöhung ein Nettoemissionserlös von insgesamt ca. EUR 13,9 Millionen zufließen.


Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf, noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Prospekts. Der Prospekt ist auf der Internetseite der Lotto24 AG unter www.lotto24-ag.de sowie in gedruckter Form bei der Lotto24 AG, Straßenbahnring 11, 20251 Hamburg sowie bei der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg zur kostenlosen Ausgabe erhältlich.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan dar. Die Aktien der Lotto24 AG (die 'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten oder an U.S. persons oder in Kanada, Australien oder Japan verbreitet werden.


22.06.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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