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27.06.2006

Ad-hoc-Mitteilung nach §15 WpHG vom 27. Juni 2006 Klöckner & Co Aktiengesellschaft / Börsengang / Emissionspreis / Platzierungsvolumen
Bookbuilding erfolgreich abgeschlossen: Klöckner & Co Aktiengesellschaft legt Emissionspreis und Platzierungsvolumen fest

Duisburg, 27. Juni 2006 - Die Klöckner & Co Aktiengesellschaft hat heute gemeinsam mit dem abgebenden Aktionär Multi Metal Investment S.à r.l. sowie den Joint Bookrunners UBS Investment Bank, Deutsche Bank und JPMorgan den Emissionspreis auf 16 EUR je Aktie festgelegt. 

Es werden 10.000.000 Aktien aus dem Bestand des abgebenden Aktionärs, 6.500.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und weitere bis zu 2.000.000 Aktien aus dem Bestand des abgebenden Aktionärs im Rahmen der Mehrzuteilung platziert. Das Platzierungsvolumen beträgt damit 264 Mio. EUR bzw. 296 Mio. EUR bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option. Zum Emissionspreis war das Angebot überzeichnet.

Der dem Unternehmen zufließende Emissionserlös aus der Platzierung der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung beträgt brutto 104 Mio. EUR. Der Streubesitz wird bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option rund 40 Prozent betragen.
Der abgebende Aktionär und das Management unterliegen hinsichtlich der nicht platzierten Aktien einer Veräußerungsbeschränkung (Lock-up) für einen Zeitraum von insgesamt zwölf Monaten nach Lieferung der Aktien (Closing). Erster Handelstag wird der 28. Juni 2006 sein.

Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer weiteren Territorien und Schutzgebiete und Bundesstaaten und des District of Columbia) verbreitet werden. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch einen Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die hierin erwähnten Aktien der Klöckner & Co Aktiengesellschaft (die 'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert und werden außerhalb Deutschlands nicht öffentlich angeboten. Ein öffentliches Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Prospekts und des Nachtrags Nr. 1 zu diesem Prospekt. Der Prospekt und der Nachtrag Nr. 1 sind auf der Website der Gesellschaft erhältlich. Der Prospekt und der Nachtrag Nr. 1 sind zudem in gedruckter Form bei der Gesellschaft und den Joint Bookrunners kostenlos erhältlich.

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Claudia Uhlendorf
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