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HELLA gibt Preisspanne für zweiten Transaktionsschritt des Börsengangs bekannt

- Preisspanne für weitere Privatplatzierung bei 25,00 bis 28,00 Euro je Aktie

- Gesamtes Emissionsvolumen bei rund 422 Millionen bis 439 Millionen Euro

- Angebotsfrist beginnt am 3. November 2014 und endet voraussichtlich am 6. November 2014

- Erster Handelstag für den 11. November 2014 geplant

Lippstadt, 3. November 2014. Die Gesellschafter der HELLA KGaA Hueck & Co., einem der weltweit führenden Automobilzulieferer für Licht und Elektronik, haben gemeinsam mit den Konsortialbanken die Rahmendaten für die geplante zweite Privatplatzierung im Rahmen des Börsengangs der HELLA KGaA Hueck & Co. definiert. Das Angebot richtet sich an qualifizierte Investoren in Deutschland und Europa. Die Preisspanne für die angebotenen Aktien wurde auf 25,00 bis 28,00 Euro je Aktie festgesetzt. Der Angebotszeitraum beginnt heute, am 3. November 2014. Der finale Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Prozesses voraussichtlich am
6. November 2014 festgelegt.

Das zusätzliche Angebot besteht aus bis zu 5,75 Millionen Aktien aus dem Bestand der Familienaktionäre, davon bis zu 0,75 Millionen Aktien im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). Bereits am 31. Oktober 2014 hatte HELLA die Platzierung von ca. 11,1 Millionen neuen Aktien bei institutionellen Investoren und Family Offices in einem ersten Transaktionsschritt bekanntgegeben. Damit beträgt das gesamte Emissionsvolumen bei Platzierung aller im zweiten Schritt angebotenen Aktien und voller Ausübung der Greenshoe Option entsprechend der Preisspanne zwischen rund 422 Millionen und 439 Millionen Euro.

Nach dem Abschluss des Angebots ist die Erstnotiz im regulierten Markt der Frankfurter Börse (Prime Standard) sowie an der Börse Luxemburg für Dienstag, den 11. November 2014 angestrebt.

Der Wertpapierprospekt wird voraussichtlich am 3. November 2014 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Er steht dann auf der Internetseite des Unternehmens (www.hella.de/ir) zum Download bereit und ist darüber hinaus während der üblichen Geschäftszeiten am Sitz der Gesellschaft, Rixbecker Straße 75, 59552 Lippstadt, kostenlos zu beziehen.

Bankhaus Lampe und Citigroup begleiten HELLA beim Börsengang und den begleitenden Privatplatzierungen als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner.

Hinweis:
Diesen Text finden Sie auch im Internet unter: www.hella.de/ir

HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt: HELLA ist ein global aufgestelltes, unabhängiges Familienunternehmen mit über 30.000 Beschäftigten an mehr als 100 Standorten in über 35 Ländern. Der HELLA Konzern entwickelt und fertigt für die Automobilindustrie Komponenten und Systeme der Lichttechnik und Elektronik und verfügt weiterhin über eine der größten Handelsorganisationen für Kfz-Teile, Zubehör, Diagnose und Serviceleistungen in Europa. In Joint-Venture-Unternehmen entstehen zudem komplette Fahrzeugmodule, Klimasysteme und Bordnetze. Mit über 5.800 Beschäftigen in Forschung und Entwicklung zählt HELLA zu den wesentlichen Innovationstreibern im Markt. Darüber hinaus gehört der HELLA Konzern mit einem Umsatz von rund 5,3 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2013/2014 zu den Top 50 der weltweiten Automobilzulieferer sowie zu den 100 größten deutschen Industrieunternehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie von:
Dr. Markus Richter
Unternehmenssprecher
HELLA KGaA Hueck & Co.
Rixbecker Straße 75
59552 Lippstadt
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