GWB Immobilien AG geht an die Börse GWB Immobilien AG / Börsengang Corporate News übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. GWB Immobilien AG geht an die Börse Preisspanne: 12,50 Euro bis 17,50 Euro – Listing am 4. Oktober geplant Hamburg, 21. September 2006. Die GWB Immobilien AG, Spezialist für die Realisierung und Vermarktung von Einkaufs- und Fachmarktzentren, plant die Erstnotiz ihrer Aktien für den 4. Oktober 2006. Die Zeichnungsfrist beginnt am 21. September 2006 und endet am 29. September 2006. Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, liegt zwischen 12,50 und 17,50 Euro je Aktie. Die Aktien der GWB Immobilien AG werden Anlegern im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland sowie über Privatplatzierungen an institutionelle Anleger im europäischen Ausland zum Kauf angeboten. Das Angebot umfasst bis zu 2.000.000 Aktien. Davon stammen bis zu 1.660.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 91.000 Aktien aus dem Besitz von Altaktionären. Zudem können im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption bis zu 249.000 Aktien der Gesellschaft aus dem Eigentum der abgebenden Aktionäre platziert werden. Auf Basis der Preisspanne ergibt sich ein Emissionsvolumen (inkl. Greenshoe) von 25 Mio. Euro bis 35 Mio. Euro. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von bis zu 29,05 Mio. Euro zu. Der Streubesitz wird im Falle der vollen Ausübung der Greenshoe-Option bei 41,7 Prozent liegen. Inhaber der GWB-Genussscheine (WKN A0DQSE) können bis zu 371.043 Aktien der GWB Immobilien AG bevorrechtigt zeichnen. Jeder Inhaber von Genussscheinen der Gesellschaft kann für einen Genussschein, den er am 21. September 2006 besitzt, eine Aktie der GWB zeichnen. Der Angebotszeitraum für Genussscheininhaber beginnt am 22. September 2006 und endet am 28. September 2006 um 15:00 Uhr (MESZ). Die Aktien der GWB Immobilien AG sollen unter der ISIN DE000A0JKHG0, Börsenkürzel G7B, im Prime Standard des Geregelten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Als Konsortialführer hat das Unternehmen die VEM Aktienbank AG mandatiert. Platzierungspartner sind die Direktanlagebanken comdirect, Cortal Consors, flatex AG und DAB bank AG sowie das Bankhaus Reuschel & Co., die youmex Capital und die BIW Bank AG. Die der WGZ Bank angeschlossenen Volks- und Raiffeisenbanken nehmen ebenfalls Zeichnungsaufträge entgegen. Die GWB Immobilien AG hat das Geschäftsjahr 2005 und das erste Halbjahr 2006 erfolgreich abgeschlossen. Im Geschäftsjahr 2005 stieg die Gesamtleistung der GWB um 10% auf 9,3 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Steuern vervierfachte sich auf 0,8 Mio. Euro. Im ersten Halbjahr 2006 hat sich die erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung mit einer Gesamtleistung von 28,3 Mio. Euro und einem Ergebnis vor Steuern von 2,1 Millionen Euro fortgesetzt. GWB Immobilien AG mit Sitz in Siek bei Hamburg befasst sich mit dem Bau, der Vermietung, der Vermarktung und der Verwaltung von Einkaufs- und Fachmarktzentren. Das Unternehmen ist fokussiert auf mittelgroße Städte und Gemeinden und deckt die gesamte Wertschöpfungskette für die Realisierung von Objekten mit großen Handelsflächen (über 1.200 qm) ab. Seit ihrer Gründung im Jahr 1992 hat die GWB Immobilien AG rund 40 Projekte erfolgreich abgeschlossen. Presseanfragen: Kirchhoff Consult AG Dr. Kay Baden Mitglied der Geschäftsleitung Tel. : 040/609186-39 baden@kirchhoff.de Disclaimer: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines im Laufe eines eventuellen Börsenganges zu veröffentlichenden Wertpapierprospektes, der vorbehaltlich der Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht wird und bei der Gesellschaft und den Konsortialbanken kostenlos erhältlich sein wird. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der GWB Immobilien AG (die 'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert. DGAP 21.09.2006 --------------------------------------------------------------------------- |