Grammer AG: Erfolgreicher Abschluss einer zehnprozentigen Kapitalerhöhung Grammer AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 14.04.2011 10:11 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Diese Veröffentlichung ist nicht für die Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada, Japan oder Australien bestimmt Ad hoc Mitteilung nach § 15 WpHG Grammer AG: Erfolgreicher Abschluss einer zehnprozentigen Kapitalerhöhung Amberg, 14. April 2011 - Die Grammer AG (WKN 589540, ISIN DE0005895403), Spezialist für Sitzsysteme und Automobil-Interieur hat im Wege eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens 1.049.515 neue Aktien bei qualifizierten institutionellen Anlegern in Deutschland und im europäischen Ausland platziert. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 29.554.365,44 eingeteilt in 11.544.674 Aktien. Die neuen Aktien wurden zu einem Preis von 18,20 Euro je Aktie platziert. Der Bruttoemissionserlös in Höhe von 19,1 Millionen Euro dient zur Verbesserung der Bilanzstruktur und der Finanzierung des weiteren organischen und externen Wachstums der Grammer AG. Die Transaktion wurde von der Baader Bank Aktiengesellschaft als Global Coordinator und Sole Bookrunner und M.M.Warburg & CO als Co-Lead Manager durchgeführt. Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister werden die neuen Aktien voraussichtlich zum 18. April 2011 zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen und in die bestehende Notierung unter der ISIN DE0005895403 einbezogen; gleichzeitig erfolgt eine Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse mit weiteren Zulassungs-folgepflichten (Prime Standard). Ein Prospekt wird nicht veröffentlicht. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2011 in vollem Umfang dividendenberechtigt. Grammer Aktiengesellschaft Der Vorstand Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: GRAMMER AG Ralf Hoppe Fon: +49 9621/662200 Fax: +49 9621/6632200 Mail: Ralf.Hoppe@grammer.com oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.grammer.com ISIN: DE0005895403 (SDAX) WKN: 589540 Notiert: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard) und München; Freiverkehr in Stuttgart, Berlin und Hamburg -------------------------------------------- Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Grammer AG dar. Die Aktien wurden bereits verkauft. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika ('USA') dar. Die Aktien der Grammer Aktiengesellschaft (die 'Aktien') wurden nicht unter dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht befreit. Die Aktien werden in den USA nicht öffentlich angeboten werden und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert werden. Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur gerichtet an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) oder Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Die Aktien stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Diese Mitteilung ist nur an qualifizierte Personen gerichtet und sämtliche Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung handeln. Dieses Dokument wurde Ihnen auf der Grundlage übermittelt, dass es sich bei Ihnen um eine Person handelt, in deren Besitz dieses Dokument nach den Gesetzen der Jurisdiktion, in der Sie sich befinden, rechtmäßig übermittelt werden darf, Sie dieses Dokument keiner anderen Person übermitteln dürfen und Sie sich damit einverstanden erklären, dieses Dokument oder seinen Inhalt nicht zu kopieren oder erneut zu versenden. Insbesondere darf dieses Dokument nicht an Personen weitergeleitet oder erneut versendet werden, die sich in den USA, in Kanada, in Japan oder in Australien befinden. GRAMMER AG Investor Relations Ralf Hoppe Fon: +49 9621/662200 Fax: +49 9621/6632200 Mail: Ralf.Hoppe@grammer.com 14.04.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Grammer AG Postfach 14 54 92204 Amberg Deutschland Telefon: +49 (0)9621 66-0 Fax: +49 (0)9621 66-1000 E-Mail: investor-relations@grammer.com Internet: www.grammer.com ISIN: DE0005895403, DE0005895403 WKN: 589540, 589540 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service |