DIC Asset AG / Kapitalerhöhung

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Die DIC Asset AG (WKN 509840 / ISIN DE0005098404) erhöht ihr Grundkapital durch Ausgabe Neuer Aktien von 20,34 Mio. Euro um 8,16 Mio. Euro auf 28,5 Mio. Euro. Die 8.160.000 Neuen Aktien werden den Aktionären zu einem Preis von 23,50 Euro im Verhältnis 5:2 zum Bezug angeboten (mit Ausnahme eines Spitzenbetrages von 24.000 Aktien). Die Frist zum Bezug der Neuen Aktien beginnt am 29. November 2006 und endet voraussichtlich am 12. Dezember 2006. Die Neuen Aktien sind bereits ab dem 1. Januar 2006 voll dividendenberechtigt. Das Unternehmen realisiert mit dieser Maßnahme das genehmigte Kapital, das die Hauptversammlung am 5. Mai 2006 beschlossen hatte.

Die Großaktionäre Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. KGaA, Forum S.à.r.l. und Morgan Stanley Real Estate Funds (MSREF) nehmen jeweils rund 57% der Bezugsrechte wahr und unterstützen damit nachhaltig den Wachstumskurs der Gesellschaft. Die von den Großaktionären nicht gezeichneten ca. 2,1 Mio. Neuen Aktien werden – zusammen mit den übrigen nicht bezogenen Neuen Aktien und den Spitzenbetragsaktien – im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung nach Ablauf der Bezugsfrist zum Erwerb angeboten. Damit erhöht sich der Freefloat der DIC Asset AG von bislang ca. 39% auf voraussichtlich ca. 47%, und die Liquidität der Aktie wird weiter gesteigert.

Die DIC Asset AG wird den Nettoemissionserlös in Höhe von ca. 185 Mio. Euro vor allem zur Finanzierung weiterer Immobilienakquisitionen verwenden. Erste Transaktionen sollen noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Das Unternehmen steht aktuell in – teilweise exklusiven – Verhandlungen über ein Gesamttransaktionsvolumen von bis zu 350 Mio. Euro, an denen die DIC Asset AG als Co-Investor beteiligt sein wird.

Als gemeinsame Konsortialführer sind die Deutsche Bank und Morgan Stanley mandatiert worden.



Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von DIC Asset AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten Wertpapierprospektes vom 27. November 2006 (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von DIC Asset AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei Deutsche Bank AG,Große Gallusstraße 10-14, 60311 Frankfurt am Main oder Morgan Stanley Bank AG, Junghofstraße 13-15, 60311 Frankfurt am Main oder auf der DIC Asset AG Webseite (www.dic-asset.de) kostenfrei erhältlich. Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. DIC Asset AG beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den USA durchzuführen.
Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (I) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (II) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) ('investment professionals') der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung)(die 'Order') haben oder (III) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ('high net worth companies, unincorporated associations etc.') erfasst sind (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen' genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.




DIC Asset AG
Investor Relations
Stephan Gramkow
Grünhof · Eschersheimer Landstraße 223
60320 Frankfurt am Main

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Fax (0 69) 9 45 48 58-99
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DGAP 27.11.2006 

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Sprache:      Deutsch
Emittent:     DIC Asset AG
              Eschersheimer Landstr. 223
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Fax:          069 / 274033-69
E-mail:       info@dic-asset.de
WWW:          www.dic-asset.de
ISIN:         DE0005098404
WKN:          509840
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