DIC Asset AG / Zulassungsantrag/Börsengang
Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---

Die DIC Asset AG (WKN 509840 / ISIN DE0005098404) hat am 21. April 2006 die Eckdaten für ihre im Februar beschlossene Kapitalerhöhung von 10,17 Mio. Neuen Aktien, mit denen die Gesellschaft ihr Grundkapital auf 20,34 Mio. € verdoppelt, festgelegt: Die Preisspanne für das Verkaufsangebot von 8.635.022 Neuen Aktien, bezüglich derer die Großaktionäre auf ihr Bezugsrecht verzichtet haben, wird zwischen 20€ und 22€ liegen. Im Anschluss an das Verkaufsangebot folgt ein mittelbares Bezugsangebot an die übrigen Aktionäre. Die Frist zum Bezug der Neuen Aktien beginnt am 8. Mai 2006 und endet am 22. Mai 2006. Dem Bankenkonsortium wurde eine Mehrzuteilungs-Option ('Greenshoe“) von 925.000 Aktien eingeräumt.
Der endgültige Verkaufs- und Bezugspreis der DIC Asset AG Aktie wird am 4. Mai 2006 festgelegt und veröffentlicht; die Erstnotiz der Neuen Aktien ist für den 8. Mai 2006 geplant. Ab 8. Mai 2006 werden auch die Bezugsrechte an der Börse gehandelt. Der Zulassungsantrag wurde heute gestellt. Die Aktien sollen im amtlichen Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert werden. Der Wertpapierprospekt wurde am 24. April 2006 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt. Der Prospekt ist auf der Internetseite der DIC Asset AG eingestellt.
Der Hauptaktionär, die Deutsche Immobilien Chancen Gruppe, die insgesamt knapp 90% des Grundkapitals an der DIC Asset AG hält, wird sich an der Kapitalerhöhung nur mit der Übernahme von 500.000 neuen Aktien beteiligen, um den Free Float von derzeit rund 5% auf ca. 39% (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option) zu erhöhen. Die Deutsche Immobilien Chancen Gruppe wird nach der Kapitalerhöhung rund 43% an der DIC Asset AG halten. Darüber hinaus haben zwei für die Gesellschaft strategisch bedeutende Investoren Interesse an einem verstärkten Engagement signalisiert: Der Investor Forum Partners möchte seinen Anteil von derzeit 5% auf 7% aufstocken; Morgan Stanley Real Estate Funds (MSREF), indirekt schon bislang an der DIC Asset AG beteiligt, will mit einer direkten Beteiligung von 11% einsteigen.

Als gemeinsame Konsortialführer sind die Deutsche Bank und Morgan Stanley mandatiert worden. Mit im Konsortium befinden sich die WestLB sowie das Bankhaus Kempen&Co.




Disclaimer:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von DIC Asset AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von DIC Asset AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Große Gallusstraße 10-14, 60311 Frankfurt am Main oder Morgan Stanley Bank AG, Junghofstraße 13-15, 60311 Frankfurt am Main oder auf der DIC Asset AG Internetseite (www.dic-asset.de) kostenfrei erhältlich. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den USA durchzuführen.


Thomas Pfaff
Thomas Pfaff Kommunikation
Höchlstraße 2
81675 München

Tel. (089) 99 24 96-50
Fax (089) 99 24 96-52
kontakt@pfaff-kommunikation.de


DGAP 24.04.2006 

---

 
Sprache:      Deutsch
Emittent:     DIC Asset AG
              Eschersheimer Landstr. 223
              60320 Frankfurt Deutschland
Telefon:      069 / 274033-0
Fax:          069 / 274033-69
Email:        info@dic-asset.de
WWW:          www.dic-asset.de
ISIN:         DE0005098404
WKN:          509840
Indizes:      
Börsen: Freiverkehr in Berlin-Bremen, München, Stuttgart; Open Market               in Frankfurt
 
Ende der Mitteilung DGAP News-Service  

---