DIC Asset AG / Kapitalerhöhung

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Diese Ad-hoc-Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien bestimmt.

Um den Handlungsspielraum für die Fortsetzung des Wachstumskurses zu erhalten, erhöht die DIC Asset AG ihr Grundkapital durch Ausgabe Neuer Aktien von 28,5 Mio. Euro um rund 2,85 Mio. Euro auf rund 31,35 Mio. Euro. Die 2.849.999 Neuen Aktien werden den Aktionären zu einem Preis von 21,90 Euro im Verhältnis 10:1 zum Bezug angeboten. Die Frist zum Bezug der Neuen Aktien beginnt am 21. November 2007 und endet voraussichtlich am 4. Dezember 2007. Die Neuen Aktien sind bereits ab dem 1. Januar 2007 voll dividendenberechtigt. Das Unternehmen realisiert mit dieser Maßnahme teilweise das genehmigte Kapital, das die Hauptversammlung am 6. Juni 2007 beschlossen hatte und erzielt einen Emissionserlös in Höhe von ca. 62 Mio. Euro. Ein Handel der Bezugsrechte ist nicht vorgesehen.
Die Großaktionäre Deutsche Immobilien Chancen AG & Co. KGaA, DIC ML GmbH und Morgan Stanley Real Estate Funds (MSREF) werden die Bezugsrechte auf die von ihnen gehaltenen Aktien in vollem Umfang ausüben und insgesamt rund 1,13 Mio. Neue Aktien im Rahmen des Bezugsangebots zum Bezugspreis beziehen. Gleichzeitig werden sie anbieten, etwaige nicht bezogene Aktien anteilig zum Bezugspreis zu erwerben. Basierend auf der Bereitschaft der Großaktionäre, ihre eigenen Bezugsrechte auszuüben und vom Streubesitz nicht bezogene Aktien zum Bezugspreis zu erwerben und somit den Mittelzufluss im gewünschten Volumen sicherzustellen, wurde der Bezugspreis mit Euro 21,90 nahe am Schlusskurs vom letzten Freitag von Euro 21,94 festgelegt.

Die DIC Asset AG wird den Emissionserlös vor allem zur Finanzierung weiterer Immobilienakquisitionen verwenden und wertet die Bereitschaft der Großaktionäre zur Aufnahme der Bezugsrechte als deutliche Zustimmung zur bisherigen Strategie. Darüber hinaus soll vor dem Hintergrund der aktuellen Situation an den Finanzmärkten die Basis für einen gegebenenfalls höheren Einsatz von Eigenmitteln angesichts interessanter Akquisitionschancen geschaffen werden.

Als gemeinsame Konsortialführer sind die Deutsche Bank und Morgan Stanley mandatiert.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen lnformationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S zum U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der DIC Asset AG wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht innerhalb der USA oder an U.S. Personen verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der DIC Asset AG in den USA.
Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Article 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die 'Verordnung') fallen, oder (iii) Unternehmen mit hohem Eigenkapital, die unter Article 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen, verteilt und ist nur an sie gerichtet (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Diese Mitteilung ist nur an qualifizierte Personen gerichtet. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihren Inhalt handeln. Alle Investments und Investmentaktivitäten, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und werden nur über qualifizierte Personen abgewickelt.


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19.11.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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Sprache:      Deutsch
Emittent:     DIC Asset AG
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              60320 Frankfurt
              Deutschland
Telefon:      +49 69 9454858-0
Fax:          +49 69 9454858-99
E-mail:       info@dic-asset.de
Internet:     www.dic-asset.de
ISIN:         DE0005098404
WKN:          509840
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