CytoTools AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

10.11.2011 / 08:05

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* Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital in Höhe von 25% des Grundkapitals * Ausgabe von 373.087 neuen Aktien zum Preis von 13,30 EUR mit Bezugsrecht für Altaktionäre
* Bruttoemissionserlös von ca. 4,96 Mio. EUR sichert Finanzierung der geplanten europäischen Phase-III-Studie des Wundheilungsmittels DermaPro(R) * Zusage von Ankerinvestoren, rund ein Viertel der Kapitalerhöhung zu zeichnen
Darmstadt, 10. November 2011 - Die CytoTools AG, eine Technologieholding mit Beteiligungen im Pharma- und Medizinproduktbereich, plant eine Kapitalerhöhung in Höhe von 25% des bestehenden Grundkapitals. Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, das durch Beschluss der Hauptversammlung vom 9. August 2011 genehmigte Kapital teilweise auszunutzen und insgesamt 373.087 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bareinlage auszugeben. Der Preis für die neuen Aktien wurde auf 13,30 EUR festgesetzt, wodurch der Gesellschaft bei vollständiger Platzierung ein Bruttoemissionserlös von rund 4,96 Mio. EUR zufließt. Die neuen Aktien mit einem rechnerischen Nennwert von 1,00 EUR sind für das laufende Geschäftsjahr 2011 voll dividendenberechtigt. Im Rahmen des nicht-öffentlichen Angebots wird den bestehenden Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht im Verhältnis 4:1 eingeräumt, d.h. für vier bestehende Aktien kann eine neue Aktie bezogen werden. Das Bezugsangebot wird heute im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen.
Die zweiwöchige Bezugsfrist für die neuen Aktien beginnt voraussichtlich am 14. November 2011 und endet am 25. November 2011 (einschließlich). Den Altaktionären wird - vorbehaltlich der Zuteilung - die Möglichkeit eines Überbezugs eingeräumt, um über ihre Bezugsrechte hinaus weitere Aktien zeichnen zu können. Institutionelle Anleger haben der Gesellschaft bereits zugesagt, sich an der CytoTools AG beteiligen zu wollen und rund ein Viertel der Kapitalerhöhung zu zeichnen. Darüber hinaus werden nicht bezogene Aktien institutionellen Investoren im Rahmen eines Private Placements angeboten. Mit erfolgreichem Abschluss der Kapitalerhöhung wird sich das Grundkapital der CytoTools AG um insgesamt 25% von 1.492.350 EUR auf 1.865.437 EUR erhöhen. Die Transaktion wird von der Donner & Reuschel AG als Lead Manager begleitet.
Das zusätzliche Eigenkapital soll ausschließlich zur Finanzierung der Tochtergesellschaft DermaTools Biotech GmbH eingesetzt werden, um die geplante europäischen Phase-III-Studie des Wirkstoffs DermaPro(R) zu realisieren. Die im Sommer auf Zentren in Lettland und Litauen ausgeweitete Studie in der Phase IIb schreitet dabei zügig voran, sodass mit einem Abschluss im ersten Quartal 2012 gerechnet werden kann. Nach erfolgreicher Auswertung sowie positiven Studienergebnissen könnte dann im kommenden Jahr die für die Zulassung des Wirkstoffs entscheidende Studienphase III beginnen. Mit den angestrebten Erlösen aus der Kapitalerhöhung wäre die Finanzierung dieser europäischen Studie gesichert, um nach erfolgreicher Beendigung der Phase III die Markteinführung des Wirkstoffs DermaPro(R) voranzutreiben.
Dr. Mark-Andre Freyberg, Vorstandsvorsitzender der CytoTools AG, erläutert die Motive für die Kapitalerhöhung: 'Mit dieser Maßnahme wollen wir die zügige Entwicklung unseres Wundheilungsmittel DermaPro(R) auf dem Weg hin zur Markteinführung weiter vorantreiben. Nachdem dem Wirkstoff in der parallel laufenden indischen Studie bereits eine hohe Verträglichkeit und ein großes Heilungspotenzial attestiert wurde, soll mit den laufenden Vorbereitungen zur europäischen Phase-III-Studie auch die Basis für eine Zulassung auf weiteren großen Pharmamärkten geschaffen werden.' Profil:
Die CytoTools AG, vormals CytoTools GmbH, ist ein Technologieholding- und Beteiligungsunternehmen, das Beteiligungen an ihren Tochterfirmen mit Produktentwicklung im Pharma- und Medizinproduktbereich hält: 51,5% an der DermaTools Biotech GmbH (Therapiebereich Dermatologie, Urologie) und 46% an der CytoPharma GmbH (Therapiebereich Herz-Kreislauferkrankungen, Krebs). Das gesamte Know-how ist durch entsprechende Basispatente geschützt, die von der CytoTools AG weltweit aufrecht erhalten und in Form exklusiver Lizenzen an die Beteiligungsunternehmen weitergegeben werden. Hinweise:
Diese Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der CytoTools AG dar. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und Aufenthaltsort in Deutschland haben. Wertpapiere der CytoTools AG wurden nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act von 1933, in der derzeit geltenden Fassung, registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika verbreitet und nicht an 'U.S. persons' - wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933, in der derzeit geltenden Fassung, definiert - weitergegeben werden.

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Dr. Mark-Andre Freyberg      
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64285 Darmstadt       
Tel.:  +49-6151-95158-12      
Fax:  +49-6151-95158-13      
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