Brenntag AG: Brenntag gibt Details zum Börsengang bekannt - Preisspanne der Aktien liegt bei 46 bis 56 Euro Brenntag AG / Börsengang
15.03.2010 19:05 Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Brenntag gibt Details zum Börsengang bekannt - Preisspanne der Aktien liegt bei 46 bis 56 Euro * Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich vom 16. bis 26. März * Notierungsaufnahme für den 29. März geplant * Erwarteter Bruttoerlös für das Unternehmen aus Kapitalerhöhung von 483 bis 588 Mio. Euro * Bisherige Mehrheitseigentümer bleiben weiterhin investiert Mülheim an der Ruhr, 15. März 2010 - Der Börsengang der Brenntag AG wird konkret. Der Weltmarktführer in der Chemiedistribution hat zusammen mit den bisherigen indirekten Mehrheitseigentümern, von BC Partners beratene Fonds, und den Konsortialbanken die Rahmenbedingungen für das Aktienangebot festgesetzt. Die Preisspanne für die Aktie liegt bei 46 bis 56 Euro. Innerhalb dieser Preisspanne können interessierte Anleger vom voraussichtlich 16. bis 26. März ihre Kaufangebote abgeben. Die Notierungsaufnahme im Prime Standard des regulierten Marktes der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 29. März vorgesehen. Inklusive eventueller Mehrzuteilungen im Zusammenhang mit einer Greenshoe-Option werden insgesamt bis zu 14,95 Millionen auf den Namen lautende nennwertlose Stammaktien angeboten. Davon stammen bis zu 10,5 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Zum Mittelwert der Preisspanne entspricht dies bei vollständiger Ausübung der Greenshoe Option und Durchführung der Kapitalerhöhung einem Platzierungsvolumen von 762,5 Mio. Euro. Der Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung dient vor allem der Stärkung der Eigenkapitalbasis als Grundlage für weiteres profitables Wachstum. Der Börsengang umfasst ein öffentliches Angebot an private und institutionelle Investoren in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg sowie eine internationale Privatplatzierung bei institutionellen Investoren außerhalb von Deutschland und Luxemburg. Derzeitige indirekte Mehrheitseigentümer von Brenntag sind von BC Partners beratene Fonds. Auch nach dem Börsengang werden diese Fonds signifikant in Brenntag investiert bleiben und den angestrebten Wachstumskurs der Gesellschaft weiterhin begleiten. Das Unternehmen und der unmittelbare Altaktionär haben sich für den Zeitraum von sechs Monaten nach Notierungsaufnahme zur Einhaltung von Marktschutzvereinbarungen bzw. Veräußerungsbeschränkungen (Lock-Up) verpflichtet. Der Streubesitzanteil wird sich nach Platzierung aller angebotenen Aktien inklusive vollständiger Greenshoe Ausübung voraussichtlich auf knapp 30 Prozent belaufen. Als Weltmarktführer in der Chemiedistribution will Brenntag seine Marktposition global ausbauen und Wachstumschancen besonders in Asien, Lateinamerika und Osteuropa nutzen. Brenntag CEO Stephen Clark erklärt: 'Wir freuen uns auf die anstehende Roadshow und sind überzeugt, dass wir mit unserem robusten Geschäftsmodell und signifikanten Wachstumspotential ein attraktives Investment bieten. Brenntag hat in einem schwierigen Marktumfeld gezeigt, dass basierend auf der weltweiten geographischen Präsenz, der Produktvielfalt sowie der großen Bandbreite an Industrien, Kunden und Lieferanten unser Unternehmen so weit als möglich unabhängig von zyklischen Schwankungen ist.' Brenntag agiert in einem Marktumfeld mit bedeutenden Wachstumschancen, die einerseits aus dem Trend zum Outsourcing sowohl auf Lieferanten als auch auf Kundenseite und andererseits aus dem Konsolidierungspotential des stark fragmentierten Marktes für Chemiedistribution resultieren. Basierend auf dem robusten Geschäftsmodell mit über 150.000 Kunden will Brenntag auch in der Zukunft stabile Gewinne erwirtschaften und seine Aktionäre angemessen am Unternehmenserfolg teilhaben lassen. Die Aktien der Brenntag AG werden voraussichtlich ab dem 29. März 2010 unter dem Kürzel BNR im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) gehandelt. Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) von Brenntag lautet DE000A1DAHH0, die Wertpapierkennnummer (WKN) A1DAHH. Bei dem Börsengang sind Deutsche Bank und Goldman Sachs als globale Koordinatoren mandatiert, als zusätzliche Bookrunner agieren BofA Merrill Lynch und J.P. Morgan. Als Co-Lead-Manager gehören darüber hinaus Commerzbank, HSBC Trinkaus, Société Générale und The Royal Bank of Scotland zum Bankenkonsortium. Ab dem 16. März 2010 können Kaufangebote für Aktien der Brenntag AG bei den Mitgliedern des Bankenkonsortiums abgegeben werden. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.brenntag.com erhältlich und ist außerdem während der üblichen Geschäftszeiten bei der Brenntag AG, Investor Relations, Stinnes-Platz 1, 45472 Mülheim/Ruhr kostenlos zu beziehen. Die Angebotsfrist endet voraussichtlich am 26. März 2010 (12:00 MEZ für Privatanleger / 16:00 MEZ für institutionelle Anleger). Der endgültige Preis wird per Ad-hoc Meldung bekannt gegeben. Geplante Rahmendaten zum Börsengang Erstnotiz: 29. März 2010 Börse: Frankfurter Wertpapierbörse Emissionsart: Öffentliches Angebot an private und institutionelle Investoren in Deutschland und Luxemburg, Privatplatzierung bei institutionellen Investoren außerhalb von Deutschland und Luxemburg. Marktsegment: Prime Standard Segment des Regulierten Marktes ISIN: DE000A1DAHH0 WKN: A1DAHH Preisspanne: 46 bis 56 Euro Platzierungspreis: Der Platzierungspreis wird voraussichtlich am oder um den 27. März 2010 festgelegt und per Ad-hoc Meldung veröffentlicht. Zeichnungsfrist: 16. bis 26. März 2010 Emissionsvolumen: 14,95 Mio. Aktien bzw. 762,5 Mio. Euro (zum Mittelwert der Preisspanne und bei vollständiger Ausübung der Greenshoe Option und Durchführung der Kapitalerhöhung) Kapitalerhöhung: Zwischen 483 und 588 Mio. Euro Greenshoe: Bis zu 1,95 Mio. Aktien Streubesitz nach IPO: Der Streubesitz wird bei vollständiger Platzierung des Angebots und vollständiger Ausübung der Greenshoe- Option bei knapp 30 Prozent liegen. Begleitende Banken: Globale Koordinatoren: Deutsche Bank, Goldman Sachs International Bookrunner: BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Co-Lead Manager: COMMERZBANK, HSBC Trinkaus, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Corporate & Investment Banking, The Royal Bank of Scotland Über Brenntag: Brenntag ist Weltmarktführer in der Chemiedistribution (basierend auf aktuellen Marktdaten). Als Bindeglied zwischen Chemieproduzenten und weiterverarbeitender Industrie liefert Brenntag weltweit Distributionslösungen für Industrie- und Spezialchemikalien. Mit über 10.000 verschiedenen Produkten und einer breiten Lieferantenbasis bietet Brenntag seinen mehr als 150.000 Kunden Lösungen aus einer Hand. Dazu gehören Mehrwertleistungen wie Just-in-time-Lieferung, Mischungen & Formulierungen, Neuverpackung, Bestandsverwaltung, Abwicklung der Gebinderückgabe und technischer Service. Vom Hauptsitz in Mülheim an der Ruhr aus betreibt Brenntag ein weltweites Netzwerk mit mehr als 400 Distributionszentren in über 60 Ländern. Im Geschäftsjahr 2009 hat das Unternehmen mit rund 11.000 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 6,4 Milliarden Euro (8,9 Mrd. USD) erwirtschaftet. Pressekontakt: Investorenkontakt: Hubertus Spethmann Georg Müller, Stefanie Steiner Brenntag AG Brenntag AG Corporate Communications Investor Relations Stinnes-Platz 1 Stinnes-Platz 1 45472 Mülheim an der Ruhr 45472 Mülheim an der Ruhr Deutschland Deutschland Telefon: +49 (208) 7828-7701 Telefon: +49 (208) 7828-7653 Fax: +49 (208) 7828-7220 Fax: +49 (208) 7828-7755 E-Mail: hubertus.spethmann@brenntag.de E-Mail: IR@brenntag.de http://www.brenntag.com http://www.brenntag.com Disclaimer: Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in diesem Dokument genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in diesem Dokument genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus einem von der Brenntag AG (die 'Gesellschaft') im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere veröffentlichten und durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 15. März 2010 gebilligten Wertpapierprospekt treffen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Brenntag AG (Stinnes-Platz 1, 45472 Mülheim an der Ruhr, Deutschland) oder unter www.brenntag.com kostenfrei erhältlich. Der Inhalt dieser Meldung wurde durch und in alleiniger Verantwortung der Gesellschaft erstellt. Die Informationen in dieser Meldung dienen der Hintergrundinformation und erheben nicht den Anspruch, umfassend oder vollständig zu sein. Aus diesen Informationen kann kein Anspruch geltend gemacht werden, weder bezüglich der Richtigkeit der Angaben noch hinsichtlich deren Vollständigkeit. 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Solche zukunftsgerichteten Aussagen können auf Basis der verwendeten Worte, wie etwa 'glauben', 'annehmen', 'planen', 'voraussagen', 'erwarten', 'vorhaben', 'können', 'werden' oder 'sollen' oder, in jedem dieser Fälle, deren Verneinungen oder anderer Variationen oder ähnlicher Worte identifiziert werden. Gleiches gilt für Aussagen betreffend Strategien, Pläne, Richtwerte, Ziele, zukünftige Ereignisse oder Vorhaben. Zukunftsgerichtete Aussagen können von den späteren Ergebnissen abweichen und weichen oftmals auch tatsächlich ab. Sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtige Ansicht der Gesellschaft über zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Bezug auf zukünftige Ereignisse und sonstigen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft, ihre Aussichten, ihr Wachstum, ihre Strategie und ihre Vermögenswerte. Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer von dem Blickwinkel jenes Datums aus zu betrachten, zu dem sie getätigt werden. Die Gesellschaft, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan, COMMERZBANK, HSBC Trinkaus, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Corporate & Investment Banking und The Royal Bank of Scotland (zusammen die 'Banken') und mit diesen verbundene Unternehmen bzw. zu diesen zugehörige Personen lehnen jeweils ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, in dieser Ankündigung enthaltene, zukunftsgerichtete Aussagen auf Grund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder sonstiger Gründe auf neuen Stand zu bringen, zu überprüfen oder anzupassen. Die Banken handeln im Zusammenhang mit dem Angebot ausschließlich für die Gesellschaft. Sie werden im Zusammenhang mit dem Angebot niemand anderen als ihren jeweiligen Klienten erachten und sind niemand anderem als der Gesellschaft gegenüber verantwortlich, den Schutz zu bieten, den sie als Klient erhält. 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