München, 07. Oktober 2024 – Die Blue Cap AG („Blue Cap“) hat heute einen Vertrag über den Verkauf der 100%-Beteiligung Neschen Coating GmbH („Neschen“) geschlossen. Käufer ist die ATP adhesive systems AG („ATP“).

Der Gesamterlös (vor Steuern) liegt im zweistelligen Millionenbereich und rund 10 % über der Net Asset Value-Bewertung zum 30. Juni 2024. Der Unternehmensverkauf entspricht einer Verzinsung des investierten Kapitals (Internal Rate of Return) von jährlich rund 44 % und bedeutet ein Multiple auf das eingesetzte Kapital von rund 8x.

Neschen, die seit 2016 zur Blue Cap gehörte, ist ein international tätiger Hersteller von Selbstklebeprodukten und beschichteten Medien, die unter anderem in industriellen Anwendungen oder im Bereich grafischer Medien und Buchschutz zum Einsatz kommen.

Unter Berücksichtigung der Transaktion und der laufenden Geschäftsentwicklung passt die Blue Cap ihre Prognose für das Gesamtjahr 2024 an. Einer schwächeren Umsatzentwicklung in einigen Segmenten steht eine besser als erwartete Ergebnisprognose, insbesondere bei con-pearl, gegenüber. Der Vorstand erwartet nun für die fortgeführten Geschäftsbereiche einen Konzernumsatz für das Gesamtjahr 2024 in einer Bandbreite von 200-220 Mio. Euro (zuvor 270-290 Mio. Euro) und eine Adjusted⁽¹⁾ EBITDA-Marge von 9,5-10,5 % (zuvor 8,5-9,5 %).

⁽¹⁾ Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an acht Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- & Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 1.200 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

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Blue Cap AG
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Corporate Affairs
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