Pressemitteilung

- Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Australien, Kanada oder Japan -

Kapitalerhöhung um bis zu 10.000.000 neue Aktien zur Finanzierung des weiteren Wachstums unter Nutzung der Marktchancen und Platzierung von bis zu 19.200.000 existierenden Aktien durch den Mehrheitsaktionär

- Ausgabe von bis zu 10.000.000 neuen Aktien

- Die Kapitalerhöhung erlaubt alstria die Nutzung weiterer attraktiver Wachstumsmöglichkeiten

- Mehrheitsaktionär Captiva bietet bis zu 16.700.000 Aktien im Markt an und stellt zusätzlich bis zu 2.500.000 Aktien als Mehrzuteilungsoption bereit

- Transaktion steigert alstrias Streubesitz signifikant

HAMBURG, 28. März 2011 - alstria office REIT-AG, Hamburg (ISIN DE000A0LD2U1) erhöht das nominale Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 10.000.000 von EUR 61.599.999 auf bis zu EUR 71.599.999 durch Ausgabe von bis zu 10.000.000 neuen Aktien gegen Bareinlage. Die neuen Aktien werden unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals ausgegeben. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2010 voll dividendenberechtigt, wobei der Vorstand in der kommenden Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende von EUR 0,44 je Aktie vorschlagen wird.

Die neuen Aktien werden zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Die neuen Aktien werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg sowie im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten institutionellen Anlegern innerhalb und außerhalb Deutschlands in einem Bookbuildingprozess zum Erwerb angeboten.

Nach der erfolgreichen Investition des EUR 49 Mio. umfassenden Emissionserlöses der Kapitalerhöhung vom September 2010 strebt alstria ein weiteres Wachstum des Portfolios im Rahmen ihrer Investitionskriterien und damit eine Nutzung der im Markt vorhandenen Akquisitionsmöglichkeiten an. Die Transaktion sieht darüber hinaus die Zweitplatzierung von bis zu 16.700.000 Aktien sowie bis zu 2.500.000 Aktien als Mehrzuteilungsoption aus dem Bestand des alstria-Hauptaktionärs Captiva vor. Die Platzierung der Captiva-Aktien ist ein weiterer wichtiger Schritt, um den Streubesitz und die Liquidität der alstria office REIT-AG-Aktie zu erhöhen.

'Wir waren in der Lage, den Erlös aus der jüngsten Kapitalerhöhung im September 2010 vollumfänglich zu investieren und konnten damit unsere Fähigkeit unter Beweis stellen, wertsteigernde Akquisitionen im deutschen Gewerbeimmobilienmarkt zu identifizieren und durchzuführen. Wir sehen derzeit eine zunehmende Anzahl von attraktiven Investitionsmöglichkeiten und sind bereit sie zu nutzen', sagte Olivier Elamine, Vorstandsvorsitzender der alstria office REIT-AG. 'Die Kapitalerhöhung in Kombination mit der Platzierung von Anteilen unseres Mehrheitsaktionärs wird alstrias Attraktivität für Investoren deutlich erhöhen', ergänzt Alexander Dexne, CFO der alstria office REIT-AG.

Die Transaktion wird von J.P. Morgan und UBS als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunner durchgeführt.

Einladung zur Telefonkonferenz am 28. März 2011 um 10 Uhr CET

Der Vorstand der alstria, CEO Olivier Elamine und CFO Alexander Dexne, lädt zur heutigen Telefonkonferenz ein.

Bitte nutzen Sie die folgenden Einwahlnummern:
Deutschland: +49 (0) 6103 485 3000 oder
UK: +44-207-153-2027

Über alstria:

Die alstria office REIT-AG (alstria) ist ein intern gemanagter Real Estate Investment Trust (REIT), der auf die Akquisition, den Besitz und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland fokussiert ist. alstria wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten deutschen REIT umgewandelt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Hamburg. alstria verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von Büroimmobilien an attraktiven Standorten in ganz Deutschland. Derzeit umfasst das Portfolio von alstria 74 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca. 821.000 qm und einem Wert von rund EUR 1,4 Mrd. alstria beabsichtigt, das Portfolio in den kommenden Jahren im Rahmen einer nachhaltigen Wachstumsstrategie auszubauen. Diese Strategie basiert auf einem aktiven Gebäude- und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von guten Beziehungen zu Mietern und Entscheidungsträgern.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.alstria.de

Kontakt alstria office REIT-AG:

Ralf Dibbern
IR | PR
Tel: +49 - 40 - 226 341 329
E-Mail: rdibbern@alstria.de

Disclaimer:

'Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis eines im Vorfeld eines eventuellen Angebots von Wertpapieren der alstria office REIT-AG zu veröffentlichenden Prospekts, der vorbehaltlich der Billigung im Internet unter www.alstria.de veröffentlicht wird und bei der alstria office REIT-AG, Bäckerbreitergang 75, 20355 Hamburg, Deutschland und ir@alstria.de und bei J.P. Morgan Securities Ltd, 125 London Wall, EC2Y SAJ, Vereinigtes Königreich, und UBS Limited, 1 Finsbury Avenue, EC2M 2PP London, Vereinigtes Königreich, kostenlos erhältlich sein wird.

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA oder nach Australien, Kanada oder Japan bestimmt und dürfen nicht an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der alstria office REIT-AG wurden und werden in Zukunft nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung gemäß des Securities Act nicht innerhalb der USA verkauft oder angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA.

Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die 'Order') haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ('high net worth companies, unincorporated associations etc.') erfasst sind (alle solche Personen im Folgenden 'Relevante Personen' genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.'

Soweit diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse der Gesellschaft von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und internationaler Vorschriften, insbesondere im Bereich der Steuergesetzgebung und der Rechnungslegungsstandards, können entsprechenden Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen.
alstria übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände oder andere unvorhergesehene Ereignisse eintreten.