WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Immobilien/Kapitalerhöhung
08.12.2014 22:42

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

WCM AG erwirbt vier Gewerbe-Immobilien und beschließt Durchführung einer Bar- und Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital  

- Verträge zum Erwerb von drei Büroimmobilien und einer     Industrieimmobilie geschlossen

- Gesamtpreis des Immobilienportfolios bei EUR 80,9 Mio.
- Finanzierung über Barkapitalerhöhung von bis zu 14,4 Mio. neuen Aktien und Sachkapitalerhöhung von 4,9 Mio. neuen Aktien sowie Bankendarlehen     von EUR 45,5 Mio.

- Gesamtfinanzierung der Transaktionen bereits gesichert
Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("WCM AG"; WKN A1X3X3, ISIN DE 000 A1X3X33) hat heute einen verbindlichen Kaufvertrag über drei Gewerbeimmobilien in Bonn, Düsseldorf und Frankfurt am Main sowie einen Einbringungsvertrag über eine Gewerbeimmobilie in Bremerhaven abgeschlossen und gibt die Beschlussfassung von Vorstand und Aufsichtsrat zur Durchführung einer kombinierten Bar- und Sachkapitalerhöhung unter Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals bekannt.
Die vermietbare Fläche des Immobilienportfolios beläuft sich auf insgesamt ca. 90.100 qm. Die Mieteinnahmen betragen ca. EUR 5,7 Mio. p.a. Der Vermietungsstand beträgt 89,7 %, die durchschnittliche Restmietlaufzeit 6 Jahre.

Die drei Büroimmobilien in Bonn, Düsseldorf und Frankfurt am Main wurden von der GE Real Estate Property GmbH bzw. mit ihr verbundenen Gesellschaften im Rahmen eines Share Deals für einen anteiligen Kaufpreis von EUR 64 Mio. erworben. Die Finanzierung des Erwerbs von 94,9 % an den jeweiligen Objektgesellschaften soll maßgeblich durch die Barkapitalerhöhung von bis zu EUR 18,8 Mio. sowie durch ein Bankendarlehen in Höhe von EUR 45,5 Mio. erfolgen. Der Vollzug der Transaktion ist für das 1. Quartal 2015 vorgesehen.

Der Erwerb der Industrieimmobilie in Bremerhaven soll durch Einbringung von 92,9 % der Anteile an der Objektgesellschaft im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung finanziert werden. Die einbringenden Parteien erhalten als Gegenwert für ihre Anteile an der einzubringenden Objektgesellschaft im Rahmen der Sachkapitalerhöhung 4,9 Mio. neue Aktien der WCM AG auf Basis eines ermittelten fairen Wertes von EUR 2,70 pro Aktie. Für diese Aktien besteht eine Halteverpflichtung, "Lock-up" bis zum 31. Dezember 2015. Der Vollzug der Transaktion Bremerhaven soll bis Ende Dezember 2014 erfolgen.
Die Barkapitalerhöhung erfolgt im Bezugsverhältnis von 1:1 zu einem Bezugspreis von EUR 1,30 je Aktie. Der Beginn der Bezugsfrist, die kurzfristig erfolgen soll, wird in einer gesonderten Meldung der Gesellschaft mitgeteilt.

Die neuen Aktien aus der Bar- und Sachkapitalerhöhung werden für das Geschäftsjahr 2014 vollständig dividendenberechtigt sein. Sie sind wie die bestehenden Aktien der WCM AG u.a. zur Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (General Standard) vorgesehen.
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edicto GmbH
Axel Mühlhaus/ Dr. Sönke Knop
069-905505-51
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