VERBIO Vereinigte BioEnergie AG / Börsengang
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Hamburg, 13. Oktober 2006 – Die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN DE000A0JL9W6) und die Altaktionäre haben gemeinsam mit Credit Suisse und Dresdner Kleinwort den Emissionspreis auf 14,50 Euro je Aktie festgelegt. Es wurden insgesamt 18.200.000 Aktien der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG platziert. Hiervon stammen 13.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital sowie 5.200.000 Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre (einschließlich 2.000.000 Aktien aus einer den Konsortialbanken eingeräumten Mehrzuteilungsoption). Das Platzierungsvolumen beträgt damit 263,9 Mio. Euro. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von 188,5 Mio. Euro fließt der Gesellschaft zu. Der Streubesitz der Gesellschaft wird ca. 25,7% (bei Ausübung der Greenshoe-Option ca. 28,9%) betragen.

Die Handelsaufnahme im Amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) wird voraussichtlich am 16. Oktober 2006 erfolgen.
An Privatanleger wurden insgesamt rund 1,2 Mio. Aktien, entsprechend rund 6,6% des Platzierungsvolumens (inkl. Greenshoe) zugeteilt. Die Mindestordergröße in Höhe von 25 Aktien wurde voll zugeteilt; darüber hinaus gehende Zeichnungsaufträge wurden zu 50% zugeteilt. Im Rahmen der bevorrechtigten Zuteilung wurden rund 333.000 Aktien, entsprechend rund 2,1% des Platzierungsvolumens (ohne Greenshoe), zugeteilt.
Kontakt

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Alexandra Mühr
Tel.: (+49) 34956 / 303 90
Fax: (+49) 34956 / 303 99
E-Mail: pr@verbio.de

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Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG dar und ersetzt nicht den Prospekt. Anlageentscheidungen hinsichtlich der Aktien oder anderer Wertpapiere der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG sollen nur auf Grundlage des Prospektes erfolgen, der auf der Internetseite der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG veröffentlicht und bei der Gesellschaft, den Konsortialbanken (Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Dresdner Bank AG, Landesbank Baden-Württemberg und Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA) und der Frankfurter Wertpapierbörse kostenfrei erhältlich ist.

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei der VERBIO Vereinigte BioEnergie AG erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde.

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DGAP 13.10.2006 

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Börsennotierung im Amtlichen Markt (Prime Standard) voraussichtlich am 16.10.2006.  
Ende der Mitteilung DGAP News-Service  

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