• Kreditfinanzierung über insgesamt 5 Milliarden Euro mit drei Banken
  abgeschlossen
• CFO Delbrück: Unabhängige Finanzierung frühzeitig gelungen

Uniper hat für die Zeit nach der Abspaltung eine Finanzierung im Umfang von
5 Milliarden Euro mit einem internationalen Konsortium aus den renommierten Banken
J.P. Morgan Limited, Deutsche Bank AG und UniCredit Bank AG abgeschlossen. Die
Finanzierung ist in zwei Tranchen gegliedert: ein Darlehen über 2,5 Milliarden Euro mit
einer Laufzeit von drei Jahren und eine revolvierende Kreditlinie über weitere
2,5 Milliarden Euro mit einer Laufzeit von ebenfalls drei Jahren, die mit Zustimmung der
Banken zweimal um je ein Jahr verlängert werden kann. In den kommenden Wochen
wird Uniper die vereinbarten Tranchen an seinen erweiterten Bankenkreis syndizieren.

Christopher Delbrück, CFO von Uniper: „Mit der Bankenfinanzierung im
Gesamtvolumen von 5 Milliarden Euro ist die unabhängige Finanzierung der Uniper-
Gruppe schon heute fest und langfristig gesichert. Wir freuen uns, dass uns dies mit
einem Team von renommierten Banken gelungen ist.“

Die Vereinbarung mit den Banken erfolgte wenige Wochen nachdem die Ratingagentur
Standard & Poor‘s die Uniper-Gruppe mit einem Investmentgrade Rating von BBB- mit
stabilem Ausblick beurteilt hat. Uniper strebt mittelfristig ein komfortables
Investmentgrade Rating an. Hierfür will Uniper seine bestehende wirtschaftliche
Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA auf einen Faktor von deutlich unter 2,0
sowie seinen finanziellen Nettoverschuldungsgrad auf unter 1,0 senken. Dazu hat
Uniper Veräußerungen von Unternehmensteilen von mindestens 2 Milliarden Euro
sowie Kostensenkungen angekündigt.

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