Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

The Naga Group AG beschließt Barkapitalerhöhung

Hamburg, 29. Juni 2020 - Der Vorstand der The Naga Group AG (ISIN DE000A161NR7, Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Börsensegment Scale)) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht für die Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2018 um einen Betrag von bis zu EUR 2.000.000,00 gegen Bareinlagen erhöht werden. Ausgegeben werden bis zu 2.000.000 neue, auf den Namen lautende Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 2,50 je neuer Aktie. Für neununddreißig alte Aktien können Aktionäre zwei neue Aktien beziehen. Die neuen Aktien werden mit Gewinnberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres 2019 ausgegeben. Ein Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 3. Juli 2020 und endet voraussichtlich am 16. Juli 2020 (jeweils einschließlich). Der Nachweisstichtag für die Zuteilung von Bezugsrechten, auf Grundlage der von Aktionären zu diesem Zeitpunkt gehaltenen Aktien, wird voraussichtlich der 6. Juli 2020 ("Record Date") sein. Das öffentliche Angebot im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung soll prospektfrei erfolgen, jedoch mit einem Wertpapier-Informationsblatt, welches bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Gestattung eingereicht wurde. Das Unternehmen rechnet mit einer Gestattung am 30. Juni 2020. Es wird damit gerechnet, dass das Bezugsangebot am 1. Juli 2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden wird.

Das Unternehmen beabsichtigt den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung hauptsächlich zur Finanzierung der globalen Wachstums- & Marketingmaßnahmen zu verwenden.

Die neuen Aktien sollen im Rahmen einer Vorabplatzierung, die unverzüglich nach dieser Mitteilung eingeleitet wird, qualifizierten Investoren zum Platzierungspreis von EUR 2,50 - und damit zu einem Preis, der dem Bezugspreis entspricht - angeboten werden. Hauck & Aufhäuser begleitet die Platzierung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Die neuen Aktien werden zunächst im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten Anlegern in Deutschland und anderen ausgewählten Jurisdiktionen (außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika) zum Kauf angeboten. In diesem Zusammenhang haben sich mehrere bestehende Aktionäre der The Naga Group AG in Bezug auf einen Teil ihrer gehaltenen Aktien, welche zusammen etwa 91 % am Grundkapital der Gesellschaft (ohne Eigene Aktien und jene Aktien, auf deren Bezugsrechte zur Erreichung eines glatten Bezugsverhältnisses verzichtet werden) halten, verpflichtet, ihre Bezugsrechte nicht auszuüben. Darüber hinaus unterliegen Zuteilungen einem Rücktrittsvorbehalt in dem Umfang, in dem Bezugsrechte der weiteren bestehenden Aktionäre ausgeübt werden. Die im Rahmen der Vorabplatzierung gezeichneten neuen Aktien, auf die die Bezugsrechte nicht ausgeübt werden, werden voraussichtlich am 2. Juli 2020 geliefert.

Die im Rahmen des Bezugsangebots gezeichneten neuen Aktien und die Aktien, die im Rahmen der Vorabplatzierung gezeichnet wurden, einem Rücktrittsvorbehalt unterlagen und dann später final zugeteilt werden, werden voraussichtlich am 24. Juli 2020 geliefert. Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Börsensegment Scale) am 24. Juli 2020 einbezogen werden.

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Kontakt:
The NAGA Group AG
Andreas Luecke, Vorstand
Hohe Bleichen 12
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E: press@naga.com