Pressemitteilung

15. November 2013

SURTECO SE: Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

- Bruttoemissionserlös von 79,7 Mio. Euro

- Mittelverwendung für Kauf der Süddekor-Gruppe

- Bezugsquote bei 95,75 Prozent

Buttenwiesen-Pfaffenhofen, 15. November 2013 - Die SURTECO SE hat die am 30. Oktober 2013 beschlossene Kapitalerhöhung von 4.430.209 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 ('Neue Aktien'), erfolgreich abgeschlossen. Die Vorabplatzierung von 2.801.730 Neuen Aktien am 30. und 31. Oktober 2013 war mehrfach überzeichnet. Dabei wurde ein Angebots- und Bezugspreis von 18,00 Euro je Neuer Aktie festgelegt. Die Bezugsquote der Altaktionäre lag bei 95,75 Prozent (berechnet auf Basis der verbleibenden 1.628.479 Aktien nach der Vorabplatzierung). Insgesamt betrug der Bruttoemissionserlös der Kapitalerhöhung 79,7 Mio. Euro. Die Kapitalerhöhung hat Berenberg als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet.

Mit dem Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung und der vorhandenen Liquidität plant die SURTECO SE, die Übernahme sämtlicher Gesellschaftsanteile an den Gesellschaften der Süddekor Gruppe zu finanzieren. Mit dieser Transaktion will die SURTECO Gruppe ihre Marktpräsenz im Bereich papierbasierender Oberflächenbeschichtungsprodukte spürbar stärken und zudem Ihr Produktportfolio erweitern.

Durch die Ausgabe der 4.430.209 Neuen Aktien steigt das Grundkapital der SURTECO SE von 11.075.522,00 Euro auf 15.505.731,00 Euro. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2013 voll gewinnanteilsberechtigt und wurden bereits am 5. November 2013 in die bestehende Börsennotierung der Aktien der SURTECO SE mit der ISIN DE0005176903 / WKN 517690 einbezogen. Der Anteil der im Streubesitz befindlichen Aktien stieg nach dem aktuellen Kenntnisstand von 22,6 Prozent auf 45,35 Prozent.

Weitere Informationen zur SURTECO SE finden Sie auf den Internetseiten des Unternehmens: www.surteco.com.

Über SURTECO

Die SURTECO SE, Buttenwiesen-Pfaffenhofen, ist ein führender, international tätiger Spezialist für Oberflächentechnologien. Das Produktportfolio umfasst bedruckte Dekorpapiere, dekorative Flächenfolien und Kantenbänder auf der Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen. Abgerundet wird das umfangreiche Produktportfolio durch Sockelleisten aus Kunststoff, Do-it-yourself-Sortimente sowie Rollladen- und Fassadensysteme.

Der Konzern produziert mit ca. 2.000 Mitarbeitern an 15 Standorten auf vier Kontinenten und erwirtschaftet zurzeit ca. 31 % des Umsatzes in Deutschland, 43 % im europäischen Ausland und den Rest in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO stammen zumeist aus der Möbelindustrie, dem Innenausbau und dem Baugewerbe.

Die Aktien der Gesellschaft sind im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchener Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden darüber hinaus an den Börsen in Berlin/Bremen, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten Wertpapierprospekt. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt vom 30. Oktober 2013 ist im Internet auf der Website der Emittentin www.surteco.com sowie zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin kostenfrei erhältlich.

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