paragon AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Anleihe

25.06.2013 / 08:30

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paragon AG startet Zeichnungsfrist für Unternehmensanleihe
- Zeichnung möglich bis voraussichtlich 28. Juni 2013 - Festzins von 7,25 Prozent pro Jahr
- Volumen von bis zu 20 Mio. Euro

Delbrück, 25. Juni 2013 - Am heutigen Dienstag beginnt die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TND93 / WKN: A1TND9) der paragon AG. Interessierte Anleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg können die Anleihe ab sofort über ihre Haus- oder Depotbank zeichnen. Die Zeichnungsfrist endet voraussichtlich am 28. Juni 2013 um 12:00 Uhr, kann bei Überzeichnung jedoch auch vorzeitig beendet werden.
Die Anleihe mit einem Volumen von bis zu 20 Mio. Euro bietet institutionellen und privaten Anlegern bei einer Laufzeit von 5 Jahren einen festen Zinssatz von 7,25 Prozent. Creditreform bewertet die Bonität der paragon AG mit BB+. Voraussichtlich ab dem 2. Juli 2013 werden die Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche Börse AG einbezogen (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie zeitgleich in das Segment Entry Standard für Anleihen aufgenommen.

Der Erlös aus der Emission der Anleihe dient der weiteren Internationalisierung, für Investitionen in die neuen Geschäftsfelder Elektromobilität und Karosserie-Kinematik sowie zur Erweiterung der Produktion am Standort St. Georgen, für Akquisitionen und zur Kredittilgung bzw. als Liquiditätsreserve.

Wachstumsmarkt Auto-Elektronik

paragon entwickelt und produziert Komponenten, Geräte und Systeme für die Automobilindustrie. Zu den Kunden der paragon AG gehören führende deutsche und internationale Automobilhersteller wie VW, Porsche, Audi, Daimler und BMW. Für sie stellt paragon unter anderem Sensoren her, die z.B. das Eindringen von Schadstoffen in den Innenraum des Fahrzeugs verhindern. Im Geschäftsbereich Akustik bietet paragon zahlreiche Freisprechmikrofone an, darunter den weltweit einzigen Sicherheitsgurt mit integrierten Mikrofonen. Zudem entwickelt und produziert das Unternehmen Rückfahrkamera-Systeme, Anzeigeinstrumente oder diverse Schnittstellen z.B. für Smartphones und Tablet-Computer. Im Geschäftsbereich Elektromobilität bietet paragon vorwiegend Batteriepacks für Nutzfahrzeuge und Busse. Der Geschäftsbereich Karosserie-Kinematik beschäftigt sich mit beweglichen Teilen der Automobil-Karosserie wie etwa Spoilersystemen.

'Haupttreiber unseres Geschäfts sind nicht allein die Absatzrekorde unserer Kunden, sondern eine andere Entwicklung: Das Auto wird immer elektronischer, immer individueller und bekommt immer mehr Fahrzeugfunktionen', sagt Klaus Frers, CEO von paragon. 'Der Anteil der Elektronik an der Wertschöpfung steigt kontinuierlich und damit auch die Zahl und der Wert der paragon-Produkte, die in einem einzelnen Auto verbaut sind.'

Die Close Brothers Seydler Bank AG begleitet die Anleiheemission als Sole Global Coordinator und Bookrunner mit der Platzierung bei institutionellen Investoren.

Ausführliche Informationen zur Unternehmensanleihe sowie der Prospekt und die Anleihebedingungen können auf den Internetseiten der paragon AG (www.paragon.ag) unter der Rubrik 'Investor Relations/Anleihe' abgerufen werden.

 
Eckdaten der Anleihe: 
Emittent:  paragon AG
Wertpapierart:  Inhaberschuldverschreibungen
Emissionsvolumen:  bis zu 20 Millionen Euro 
Zinssatz:  7,25% p.a. 
Laufzeit: 5 Jahre, vom 2. Juli (einschließlich) 2013 bis 2. Juli 2018  (ausschließlich)
Stückelung/Mindestanlage:  1.000 Euro 
Ausgabekurs:  100% 
Rückzahlungskurs:  100% 
Zeichnungsfrist: 25. Juni 2013 bis 28. Juni 2013 um 12 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten)
ISIN / WKN:  DE000A1TND93 / A1TND9
Zinstermine: jährlich, zum 2. Juli eines jeden Jahres (erstmals 2014) Kündigung: Kein ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin, Kündigungsrecht der Gläubiger u.a. bei Kontrollwechsel und in anderen Fällen wie im Einzelnen in den Anleihebedingungen beschrieben. Börseneinbeziehung: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) / Entry Standard für Anleihen Unternehmensrating:  BB+ (Creditreform Rating AG)

Porträt

Die im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt a. M. notierte paragon AG entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik. Zum Portfolio des Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen Produkte in den Geschäftsbereichen Sensoren, Akustik, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Ein herausragendes Produkt ist der mit Abstand weltmarktführende Luftgütesensor AQS. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält paragon Zweigniederlassungen in Suhl (Thüringen), Nürnberg (Bayern) und St. Georgen (Baden-Württemberg) sowie ein Vertriebsbüro in Shanghai (China).
Kontakt

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Disclaimer: 
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der paragon AG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der paragon AG hat ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts vom 19. Juni 2013 zu erfolgen, der von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der Website der Gesellschaft unter www.paragon.ag (Rubrik Investor Relations/Anleihe) sowie unter der Adresse der Gesellschaft (Schwalbenweg 29, 33129 Delbrück) verfügbar ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', 'beabsichtigen', 'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der paragon AG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der paragon AG dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der paragon AG, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die paragon AG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Die paragon AG übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen.


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