Volumen von bis zu 20 Mio. Euro zur Wachstumsfinanzierung
5 Jahre Laufzeit, Unternehmensrating BB+ (Creditreform)
Voraussichtliche Zeichnungsfrist vom 25. bis 28. Juni 2013

Delbrück, 13. Juni 2013 - Die paragon AG (Kürzel PGN, WKN (Aktie) 555869, ISIN (Aktie) DE0005558696) begibt eine Unternehmensanleihe (Kürzel PGNA, WKN A1TND9, ISIN DE000A1TND93) im Volumen von bis zu 20 Millionen Euro. Die Anleihe hat eine feste jährliche Verzinsung von 7,25 Prozent, eine Laufzeit von 5 Jahren und wird voraussichtlich vom 25. bis voraussichtlich 28. Juni 2013 (12.00 Uhr) in einer 1.000-Euro-Stückelung zur Zeichnung angeboten. Creditreform bewertet die Bonität der paragon AG mit BB+.

paragon stellt Komponenten, Geräte und Systeme für die Automobilindustrie her. Der Erlös aus der Emission der Anleihe soll zur weiteren Internationalisierung, für Investitionen in die neuen Geschäftsfelder Elektromobilität und Karosserie-Kinematik sowie zur Erweiterung der Produktion am Standort St. Georgen, für Akquisitionen und zur Kredittilgung bzw. als Liquiditätsreserve verwendet werden.

Die Anleihe wird öffentlich in Deutschland, Österreich und Luxemburg angeboten werden. Privatanleger können Schuldverschreibungen über ihre Haus- oder Depotbank zeichnen. Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG zeichnen. Im Falle einer Überzeichnung endet das öffentliche Angebot vorzeitig.

Die Schuldverschreibungen sollen voraussichtlich am 2. Juli 2013 in den Open Market der Deutsche Börse AG einbezogen (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie zeitgleich in das Segment Entry Standard für Anleihen aufgenommen werden.

Zu den Kunden der paragon AG gehören führende deutsche und internationale Automobilhersteller wie VW, Porsche, Audi, Daimler und BMW. Für sie stellt paragon unter anderem Sensoren her, die z.B. das Eindringen von Schadstoffen in den Innenraum des Fahrzeugs verhindern. Im Geschäftsbereich Akustik bietet paragon zahlreiche Mikrofon-Varianten an, darunter den weltweit einzigen Sicherheitsgurt mit integrierten Mikrofonen. Zudem entwickelt und produziert das Unternehmen Rückfahrkamera-Systeme, Anzeigeinstrumente oder diverse Schnittstellen z.B. für Smartphones und Tablet-Computer. Im Geschäftsbereich Elektromobilität bietet paragon vorwiegend Batteriepacks für Nutzfahrzeuge und Busse. Der Geschäftsbereich Karosserie-Kinematik beschäftigt sich mit beweglichen Teilen der Karosserie wie etwa Spoilersystemen.

'Mit dem Nettoerlös der Anleihe können wir unsere Ziele noch schneller erreichen: weitere Internationalisierung und der Ausbau der bestehenden Geschäftsfelder sowie gezielte Akquisitionen, an denen wir bereits arbeiten', erläutert Klaus D. Frers, Vorstandsvorsitzender der paragon AG, die geplante Mittelverwendung.

Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschaftete die paragon AG mit knapp 430 Mitarbeitern an den Standorten Delbrück, Nürnberg, St. Georgen und Suhl einen Gesamtumsatz von 70,4 Mio. Euro und ein EBIT in Höhe von 7,8 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote am 31.12.2012 lag bei 29,6 Prozent und erhöhte sich zum 31.03.2013 auf 31,0 Prozent.

Eckdaten der Anleihe:
Emittent: paragon AG
Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibungen
Emissionsvolumen: bis zu 20 Millionen Euro
Zinssatz: 7,25% p.a.
Laufzeit: 5 Jahre, vom 2. Juli 2013 bis 2. Juli 2018
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Ausgabekurs: 100%
Rückzahlungskurs: 100%
Zeichnungsfrist: 25. Juni 2013 bis 28. Juni 2013 um 12 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten)
WKN / ISIN: A1TND9 / DE000A1TND93
Zinstermine: jährlich, zum 2. Juli eines jeden Jahres (erstmals 2014)
Kündigung: Kein ordentliches Kündigungsrecht der Emittentin, Kündigungsrecht der Gläubiger u.a. bei Kontrollwechsel und in anderen Fällen wie im Einzelnen in den Anleihebedingungen beschrieben.
Börseneinbeziehung: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) / Entry Standard für Anleihen
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG)

Porträt

Die im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt a. M. notierte paragon AG entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik. Zum Portfolio des Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen Produkte in den Geschäftsbereichen Sensoren, Akustik, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Ein herausragendes Produkt ist der mit Abstand weltmarktführende Luftgütesensor AQS. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält paragon Zweigniederlassungen in Suhl (Thüringen), Nürnberg (Bayern) und St. Georgen (Baden-Württemberg) sowie ein Vertriebsbüro in Shanghai (China).

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