PAION AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
12.02.2014 23:54

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.

AD-HOC-MELDUNG NACH § 15 WPHG

PAION SCHLIESST PRIVATPLATZIERUNG DURCH AUSGABE VON NEUEN AKTIEN IM PLATZIERUNGSVOLUMEN VON EUR 3,17 MIO. AB

Aachen, 12. Februar 2014 - Das biopharmazeutische Unternehmen PAION AG (ISIN DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, General Standard: PA8) gibt bekannt, dass die Gesellschaft weitere rund 1,3 Mio. neue Aktien im Gesamtvolumen von rund EUR 3,17 Mio. im Rahmen einer Privatplatzierung an den US-amerikanischen, institutionellen Investor Capital Ventures International (CVI) unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgeben wird. Der US-amerikanische, institutionelle Investor CVI und die PAION AG haben im Dezember 2013 vereinbart, dass CVI das Recht eingeräumt wird, im Rahmen einer Privatplatzierung neue Aktien der PAION AG bis zu einem Umfang zu erwerben, der zu einem Gesamterlös für die PAION AG von EUR 6 Mio. führt, wobei der Erwerbspreis je neuer Aktie einem marktüblichen fünfprozentigen Abschlag auf den volumengewichteten Aktienkurs während einer Referenzperiode zu entsprechen hatte.

In einem ersten Schritt hatte sich CVI am 16. Januar 2014 verpflichtet, die Hälfte des Betrages von EUR 6 Mio, d. h. EUR 3 Mio. sofort zu investieren. In diesem ersten Schritt hat CVI rund 1,25 Mio. Aktien der PAION AG erworben. Heute hat CVI entschieden, weitere rund 1,3 Mio. Aktien der PAION AG im Gesamtvolumen von rund EUR 3,17 Mio. zu erwerben, wobei der Erwerbspreis je neuer Aktie aufgrund eines fünfprozentigen Abschlags auf den volumengewichteten Aktienkurs der 5 Handelstage vor dem 12. Februar 2014 ermittelt wurde.

Der Gesamterlös in Höhe von rund EUR 6,17 Mio. aus der Privatplatzierung zusammen mit dem Bruttoemissionserlös von EUR 4,99 Mio. aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung wird den finanziellen Handlungsspielraum der PAION AG weiter vergrößern. Die Mittel werden maßgeblich für die Vorbereitungen des angekündigten Remimazolam
Phase-III-Entwicklungsprogramms, insbesondere der Herstellung der Prüfmedikation und der Validierung der Produktion im Marktmaßstab genutzt werden.

  
###

Über PAION
PAION AG ist ein börsennotiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Aachen und verfügt über einen weiteren Standort in Cambridge (Vereinigtes Königreich). Das Unternehmen kann eine Erfolgsgeschichte in der Entwicklung innovativer Arzneimittel mit einem erheblichen, nicht gedeckten medizinischen Bedarf für den Krankenhausbereich vorweisen. PAION AG baut sein Geschäftsmodell von einer reinen Entwicklungsgesellschaft zu einem spezialisierten Pharma Unternehmen mit einem Schwerpunkt auf Anästhesie-Produkten aus, mit dem Ziel, Remimazolam als Basis seiner künftigen Vertriebsaktivitäten zu nutzen.

Kontakt
Ralf Penner
Director Investor Relations / Public Relations
PAION AG
Martinstraße 10-12
52062 Aachen
Tel.: +49 241 4453-152
E-Mail: r.penner@paion.com
www.paion.com 

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die PAION AG betreffen. Diese spiegeln die nach bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen des Managements der PAION AG zum Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde liegenden Verhältnisse ändern, so kann dies dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Maßnahmen von den implizit oder ausdrücklich erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen wesentlich abweichen. In Anbetracht dieser Risiken, Unsicherheiten sowie anderer Faktoren sollten sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die PAION AG übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen widerzuspiegeln.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der PAION AG dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') besteht. Die Wertpapiere der PAION AG wurden und werden nicht nach dem Securities Act registriert.


12.02.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---

 
Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  PAION AG
              Martinstr. 10-12
              52062 Aachen
              Deutschland
Telefon:      +49 (0)241-4453-0
Fax:          +49 (0)241-4453-100
E-Mail:       info@paion.com
Internet:     www.paion.com
ISIN:         DE000A0B65S3
WKN:          A0B65S
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,               Stuttgart
 
Ende der Mitteilung DGAP News-Service  

---