OPEN Business Club AG: Preisspanne für Aktien der OPEN Business Club AG bei 30 bis 38 Euro OPEN Business Club AG / Börsengang Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Hamburg, 3. Dezember 2006 Im Rahmen des 'Decoupled-Verfahrens' wurde die Preisspanne für die angebotenen Aktien der OPEN Business Club AG (ISIN DE000XNG8888) auf 30 Euro bis 38 Euro pro Aktie festgelegt. Die Preisspanne wurde gemeinsam mit den beiden Konsortialführern Deutsche Bank und Lehman Brothers auf Basis des Investorenfeedbacks aus der seit dem 27. November stattfindenden Management-Roadshow festgesetzt. Im Rahmen des Börsengangs werden bis zu 2.509.049 Aktien der OPEN Business Club AG angeboten. Davon stammen bis zu 1.350.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 831.781 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre. Zusätzlich steht eine Mehrzuteilungs- und Greenshoe-Option von bis zu 327.268 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre zur Verfügung. Der Anteil des Streubesitzes wird bei Platzierung des maximalen Angebotsvolumens und vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 48 Prozent liegen. Der Angebotszeitraum beträgt etwa drei Bankarbeitstage und läuft vom 4. Dezember bis zum 6. Dezember 2006. Am letzten Tag des Angebotszeitraums wird die Abgabe von Kaufangeboten für Privatanleger bis 12.00 Uhr (MEZ) und für institutionelle Anleger bis 14.00 Uhr (MEZ) möglich sein. Kontakt: Daniela Hinrichs VP Corporate Communications Gänsemarkt 43 20354 Hamburg Tel. +49 40 419131-19 Fax +49 40 419131-11 daniela.hinrichs@xing.com DGAP 04.12.2006 Sprache: Deutsch Emittent: OPEN Business Club AG Gänsemarkt 43 20354 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 419 131-10 Fax: +49 (0)40 419 131-11 E-mail: investor-relations@xing.com WWW: www.xing.com ISIN: DE000XNG8888 WKN: XNG888 Indizes: Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard) Notierung vorgesehen / designated to be listed Ende der Mitteilung DGAP News-Service |