Veröffentlichung einer Insider-Information gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

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Mutares prüft die vorzeitige Ablösung ihrer bestehenden, vorrangig besicherten Anleihe in Höhe von EUR 80 Mio. durch die Begebung einer neuen, vorrangig besicherten Anleihe in Höhe von bis zu EUR 125 Mio.

München, 28. Februar 2023. Der Vorstand der Mutares Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ("Mutares" oder "Gesellschaft"), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Mutares Management SE beschlossen, die Möglichkeit einer vorzeitigen Ablösung ihrer bestehenden, ursprünglich am 14. Februar 2020 begebenen, vorrangig besicherten Anleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 80 Mio. und einer Fälligkeit im Jahr 2024 (ISIN: NO0010872864, WKN: A254QY) ("Anleihe 2020/2024") durch die Begebung einer neuen, vorrangig besicherten und variabel verzinslichen Unternehmensanleihe in Höhe von bis zu EUR 125 Mio. (ISIN: NO0012530965, WKN: A30V9T) ("Neue Anleihe") zu prüfen. Den Gläubigern der Anleihe 2020/2024 ("Bestehende Anleihegläubiger") soll die Möglichkeit eingeräumt werden, sich im Rahmen eines öffentlichen Umtauschangebots an der Neuen Anleihe zu beteiligen (zusammen "Transaktion"). Begleitet wird die Transaktion durch Arctic Securities AS und Pareto Securities AS (zusammen "Joint Lead Managers"), die damit beauftragt wurden, zusammen mit ausgewählten Rechtsberatern, die für die Ansprache potentieller Investoren und Bestehender Anleihegläubiger erforderlichen Unterlagen zu erstellen.

Das Angebot der Neuen Anleihe und das Umtauschangebot für die Anleihe 2020/2024 ("Umtauschangebot") sollen in Luxemburg und Deutschland im Wege eines öffentlichen Angebots auf Grundlage eines voraussichtlich heute von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) zu billigenden und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu notifizierenden Wertpapierprospekts ("Prospekt") erfolgen. Der Prospekt wird u.a. auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.luxse.com) und der Gesellschaft (www.mutares.de) im Bereich „Investor Relations“ veröffentlicht werden. Die Joint Lead Managers beabsichtigen zudem, die Neue Anleihe auch institutionellen Investoren in Deutschland und Luxemburg sowie in ausgewählten europäischen und anderen Ländern im Wege einer Privatplatzierung anzubieten.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot der Neuen Anleihe beginnt am 14. März 2023 und endet voraussichtlich am 21. März 2023, 12:00 Uhr (MEZ) ("Angebotsfrist"). Interessierte Anleger können ihre verbindlichen Angebote zum Erwerb von Schuldverschreibungen der Neuen Anleihe innerhalb der Angebotsfrist über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) oder die Internetseite der Gesellschaft (www.mutares.de) abgeben. Die Neue Anleihe unterliegt norwegischem Recht und hat eine Laufzeit von vier Jahren. Die Mindestanlagesumme beträgt EUR 1.000. Sie wird mit einem Zinssatz in Höhe des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge zwischen 7,5% und 8,5% p.a. verzinst. Der endgültige Zinssatz der Neuen Anleihe wird voraussichtlich am 21. März 2023 auf Basis der eingegangenen Zeichnungsangebote bestimmt und mitgeteilt. Wie schon die Anleihe 2020/2024 soll auch die Neue Anleihe in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Mutares wird zudem innerhalb von sechs (6) Monaten nach Begebung der Neuen Anleihe die Einbeziehung der Neuen Anleihe in den Handel am Nordic ABM, einen von der Osloer Börse (Oslo Børs) organisierten und betriebenen selbstregulierten Marktplatz, beantragen.

Das öffentliche Umtauschangebot, welches voraussichtlich am 1. März 2023 im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) und auf der Internetseite der Gesellschaft (www.mutares.de) im Bereich „Investor Relations“ veröffentlicht werden wird, beginnt am 2. März 2023 und endet voraussichtlich am 16. März 2023, 18:00 Uhr (MEZ) ("Umtauschfrist"). Für jede eingetauschte Schuldverschreibung der Anleihe 2020/2024 im Nennbetrag von EUR 1.000 erhalten Bestehende Anleihegläubiger eine Schuldverschreibung der Neuen Anleihe im Nennbetrag von EUR 1.000 zuzüglich eines Betrags in Höhe von EUR 15,00 in bar ("Zusatzbetrag"). Darüber hinaus erhalten die umtauschenden Bestehenden Anleihegläubiger für ihre umgetauschten Schuldverschreibungen der Anleihe 2020/2024 Zinsen für die laufende Kuponperiode bis zum Ausgabetag der Neuen Anleihe. Bestehende Anleihegläubiger, die ihre Schuldverschreibungen der Anleihe 2020/2024 umtauschen wollen, können über ihre Depotbank innerhalb der Umtauschfrist verbindliche Umtauschangebote unter Verwendung des von der Depotbank zur Verfügung gestellten Formulars abgeben. Umtauschstelle ist die futurum bank AG, Frankfurt am Main, Deutschland. Den am Umtauschangebot teilnehmenden Bestehenden Anleihegläubigern wird zudem eine Mehrerwerbsoption eingeräumt. Bestehende Anleihegläubiger, die das Umtauschangebot nicht annehmen möchten, werden vorzeitig gekündigt und erhalten dafür den Nennbetrag von EUR 1.000 zuzüglich eines Betrags in Höhe von EUR 9,00 je Schuldverschreibung der Anleihe 2020/2024 in bar zuzüglich der bis zum Rückzahlungstermin aufgelaufenen und noch nicht ausgezahlten Zinsen.

Die der Gesellschaft durch die Begebung der Neuen Anleihe zufließenden Nettoerlöse sollen zur Ablöse der Anleihe 2020/2024 sowie für allgemeine Geschäftszwecke, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden.

Die endgültige Entscheidung über die Transaktion wird von Mutares in Abhängigkeit von den Marktbedingungen und dem Ausgang von Gesprächen mit potentiellen Investoren getroffen werden. Mutares wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Verlauf der Transaktion gemäß den gesetzlichen Bestimmungen informieren.

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