Manz Automation AG / Kapitalerhöhung

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- Bruttoemissionserlös von rund 112,0 Mio. Euro dient dem weiteren Wachstum - Wechsel in den regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse

Reutlingen, 1. Juli 2008 – Die Manz Automation AG hat die am 10. Juni 2008 beschlossene Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt fließt der Manz Automation AG ein Bruttoemissionserlös von rund 112,0 Mio. Euro zu, der für das weitere Wachstum verwendet werden soll. Der Bezugspreis für die 896.011 neuen Aktien war auf 125,00 Euro je Aktie festgelegt worden. Durch die bereits erfolgte Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erhöhte sich das Grundkapital der Manz Automation AG von 3.584.043,00 Euro auf 4.480.054,00 Euro.
Während der Bezugsfrist vom 13. Juni 2008 bis zum 27. Juni 2008 wurden mehr als 99% der neuen Aktien bezogen. Die nicht bezogenen neuen Aktien wurden durch die Joint Lead Manager COMMERZBANK Aktiengesellschaft und Credit Suisse Securities (Europe) Limited über die Börse veräußert. Dieter Manz, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Manz Automation AG, wird als weiterhin größter Einzelaktionär künftig 42,9% der Aktien der Manz Automation AG halten.

Durch die Kapitalerhöhung sichert sich die Manz-Gruppe die notwendigen Mittel zur Finanzierung des weiteren Wachstums. So plant die Manz-Gruppe unter anderem Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie gezielte Akquisitionen, um den Wertschöpfungsanteil im Bereich Solar weiter zu erhöhen. Dieter Manz erläutert: 'Wir werden das zusätzliche Eigenkapital investieren, um unser operatives Geschäft wie geplant auszubauen und damit die Wachstumschancen gerade im Bereich der Photovoltaik konsequent zu nutzen.'

Mit der am 30. Juni 2008 erfolgten Zulassung der neuen und alten Aktien zum Börsenhandel und der heutigen Notierungsaufnahme dieser Aktien wechselt die Manz Automation AG vom Open Market (Entry Standard) in den regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse. Die neuen und alten Aktien notieren unter der ISIN DE000A0JQ5U3.

Unternehmensprofil

Die Manz Automation AG mit Sitz in Reutlingen (ISIN: DE000A0JQ5U3) ist gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften nach Marktanteilen weltweit einer der führenden Technologieanbieter von Systemen und Komponenten in den Bereichen Automatisierung, Qualitätssicherung und Laserprozesstechnik für die Photovoltaikindustrie sowie in den Bereichen Automatisierung und Nasschemie für die LCD-Industrie. Die Kernkompetenzen der Manz-Gruppe liegen in den Bereichen Robotik, Bildverarbeitung, Lasertechnik, Nasschemie sowie Steuerungs- und Antriebstechnik. Die strategisch wesentlichen Geschäftsbereiche der Manz-Gruppe sind Photovoltaik (systems.solar), LCD (systems.lcd) sowie Komponenten und OEM-Systeme (systems.aico) für die Automation in diversen industriellen Branchen und der Life-Science-Industrie. Die Manz-Gruppe verfügt über Vertriebs- und/oder Service-Niederlassungen in Deutschland, Taiwan, den USA, China, Südkorea, Spanien, Ungarn und der Slowakei sowie eine Service-Partnerschaft in Indien. Darüber hinaus verfügt die Manz-Gruppe über eigene Produktionsstandorte in Deutschland, der Slowakei, Ungarn, Taiwan und China. Die Manz-Gruppe erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2007 Umsatzerlöse in Höhe von 71,2 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 14,1%. Über 57% des Umsatzes stammten aus dem Ausland, insbesondere aus Asien. Im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2008 erzielte die Manz-Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 38,6 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 14,5%.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Wertpapiere der Manz Automation AG sind nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgte ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Manz Automation AG unter www.manz-automation.com sowie in gedruckter Form bei der Manz Automation AG, Steigäckerstraße 5, 72768 Reutlingen, (Fax-Nr. 07121 / 9000 - 99) und bei den Konsortialbanken COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, (Fax-Nr. 069 / 136 - 29299) und Credit Suisse Securities (Europe) Limited, c/o Niederlassung Frankfurt am Main, Junghofstraße 16, 60311 Frankfurt am Main, (Fax-Nr. 069 / 7538 - 9431) zur kostenlosen Ausgabe erhältlich.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien und die Bezugsrechte auf Aktien der Manz Automation AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an 'U.S. Persons' (wie in Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. Persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien und die Bezugsrechte wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert. Ein öffentliches Angebot von Aktien oder Bezugsrechten in den Vereinigten Staaten von Amerika würde auf Grundlage eines Prospekts erfolgen, der bei der Manz Automation AG erhältlich wäre und detaillierte Informationen über die Manz Automation AG und ihr Management sowie ihre Jahresabschlüsse enthielte.

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Birte-Christina Benecke
Tel: +49 (0)7121 – 9000-21
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01.07.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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