Manz AG  / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

28.04.2015 17:57

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

Manz AG beschließt Barkapitalerhöhung ohne Bezugsrecht in Höhe von 10% des Grundkapitals

Manz AG / Kapitalerhöhung

Reutlingen, 28. April 2015. Der Vorstand der Manz AG, Reutlingen, (ISIN: DE000A0JQ5U3) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Ausgabe von 492.805 neuen Aktien (entspricht rund 10% des Grundkapitals) im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2014 von EUR 4.928.059 um EUR 492.805 auf EUR 5.420.864 gegen Bareinlagen erhöht werden. Die neuen Aktien (Stammaktien) werden deutschen, europäischen und US-amerikanischen qualifizierten Anlegern im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Ferner werden bis zu 100.000 Aktien (entspricht rund 2% des Grundkapitals) aus dem Bestand des Hauptaktionärs und Vorstandsvorsitzenden Dieter Manz angeboten. Die Transaktion wird durch Bankhaus Lampe als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie der equinet Bank als Co-Lead Manager begleitet.

Der Erlös der Kapitalerhöhung soll der Finanzierung des weiteren internen und externen Wachstums der Gesellschaft dienen. Aktuell prüft die Manz AG mögliche Optionen, ihr Technologie-Portfolio durch Akquisitionen weiter zu verstärken.

Die Platzierung beginnt am heutigen 28. April 2015 und wird voraussichtlich morgen, am 29. April 2015, abgeschlossen. Die Manz AG wird den Platzierungspreis auf Basis des Accelerated Bookbuilding voraussichtlich morgen, am 29. April 2015, festsetzen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2014 gewinnanteilsberechtigt und sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
Zusatzinformationen:

ISIN: DE000A0JQ5U3
WKN: A0JQ5U
Börsenkürzel: M5Z
Marktsegment: Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse

Manz AG
Steigäckerstraße 5
72768 Reutlingen
Deutschland

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